『エネルギー・大型二次電池・材料の将来展望 2021』-ESS・定置用蓄電池分野編-
~カーボンニュートラルの実現に向け、再エネの主力電源化が進展!調整力として採用拡大が期待される定置用蓄電池の将来市場を徹底分析~
1)再生可能エネルギーの普及拡大とともに進展を見せるESS・定置用蓄電池市場の長期予測を実施。
2)ESS・定置用蓄電池および搭載蓄電デバイスのコスト分析や参入プレイヤーの事業動向を整理。
| | | |
アプリケーション製品 | 蓄電デバイス | エリア |
中・大容量UPS | Pb、LiB、EDLC、LiC | 世界市場 |
無線基地局用バックアップ電源 | Pb、LiB | 世界市場 |
直流電源装置(100V系) | Pb、LiB | 日本市場 |
住宅用蓄電システム | Pb、LiB | 世界市場 |
小型蓄電システム(非系統連系タイプ) | LiB | 日本市場 |
業務・産業用蓄電システム(100kWh未満) | Pb、LiB | 世界市場 |
業務・産業用蓄電システム(100kWh以上) | Pb、LiB、NAS、RF | 世界市場 |
系統・太陽光発電システム・風力発電システム用蓄電システム | Pb、LiB、NAS、RF | 世界市場 |
鉄道用電力貯蔵システム(回生電力貯蔵用途) | LiB、NiMH、EDLC | 日本市場 |
|
数値は年次ベース(1月~12月)とする。また調査対象市場範疇は、世界市場を対象とする。
本レポートにおけるエリア区分は、原則以下の通りの区分である。
| | |
エリア区分 | 対象地域 |
日本 | 日本 |
欧州 | EU27カ国、英国、EFTA加盟4カ国 |
北米 | カナダ、米国、メキシコ |
中国 | 中国 |
ASEAN・東アジア | ASEAN加盟10カ国、韓国、台湾、モンゴル、香港、マカオ、北朝鮮 |
その他 | ロシア、CIS加盟国、メキシコを除く中南米、オセアニア、南アジア、中東(トルコ含)、アフリカ |
|
弊社専門調査員による対象先(参入企業、関連企業など)に対する取材(面接、Web、TEL)を基本とした情報収集を行った。特に出典の記載のない場合は富士経済調べの数値である。
2021年3月~2021年6月
株式会社富士経済 エネルギーシステム事業部
●シェアおよび前年比などの算出に際しては小数点以下4位の位において四捨五入による計算を行っている。
したがって、各項目のシェア合計値が100%を超過する場合、満たない場合があるが、合計値は100%と表記する。
●数表とグラフの「その他」構成比が前述の四捨五入処理の関係上、異なる場合がある。
●数表における「―」表記は、数量・金額なし、不明を表す。
●蓄電デバイスを搭載した調査対象製品の市場規模の算出は「販売」ベースにて行っている。蓄電デバイスの市場規模の算出は「需要」ベースにて行っている。
●数表のメーカー軸における「その他」は、メーカー不明分も含む。
●日本円に対する換算為替レートは以下の年平均為替レートを適用している。
| | | | |
| 2019年 | 2020年 | 2021年以降 |
1USD | 110.1 | 107.8 | 110.2 |
1EUR | 123.6 | 123.3 | 134.2 |
1RMB | 16.1 | 15.8 | 17.3 |
1KRW | 0.098 | 0.093 | 0.099 |
|
●本調査レポートで使用している略称は、以下の通りである。
| | |
略称 | 用語 |
Pb | 鉛電池 |
LiB | リチウムイオン電池 |
NiMH | ニッケル水素電池 |
EDLC | 電気二重層キャパシタ |
LiC | リチウムイオンキャパシタ |
NAS | NAS電池 |
RF | レドックスフロー電池 |
|
| |
| |
.. | | |
.. | .. | 1. ESS・定置用蓄電池分野における蓄電デバイス市場の全体俯瞰 | . |
| . |
| 3 |
.. | .. | 2. ESS・定置用蓄電池分野における蓄電デバイス市場推移・予測 | . |
| . |
| 5 |
.. | .. | .. | 1) アプリケーション製品別・蓄電デバイス市場規模推移・予測 | . |
| . |
| 5 |
.. | .. | .. | | 6 |
.. | .. | 3. 世界の脱炭素化目標とエリア別蓄電デバイス市場規模推移・予測 | . |
| . |
| 7 |
.. | .. | .. | 1) 主要国における脱炭素化目標とエリア別蓄電池市場規模 | . |
| . |
| 7 |
.. | .. | .. | | 8 |
.. | .. | 4. 日本市場におけるESS・定置用蓄電池の活用の方向性と課題 | . |
| . |
| 14 |
.. | .. | .. | | 14 |
.. | .. | .. | | 16 |
.. | .. | .. | 3) 自家消費モデル(太陽光発電システムと蓄電システム) | . |
| . |
| 17 |
.. | .. | .. | 4) 第三者保有モデル(TPO/リース・PPA) | . |
| . |
| 19 |
.. | .. | .. | 5) VPP/DR/エネルギー・リソース・アグリゲーション | . |
| . |
| 21 |
.. | .. | .. | | 24 |
.. | .. | .. | | 31 |
.. | .. | | 34 |
.. | .. | .. | 1) ESS・定置用蓄電池のシステムコスト分析 | . |
| . |
| 34 |
.. | .. | .. | 2) ESS・定置用リチウムイオン電池の価格動向 | . |
| . |
| 35 |
.. | .. | .. | 3) 蓄電デバイス別コスト推移・予測(アプリケーション製品1台に占める電池部コスト) | . |
| . |
| 37 |
.. | .. | 6. ESS・定置用蓄電池の用途・使い方と採用蓄電デバイスの動向 | . |
| . |
| 40 |
.. | .. | .. | 1) アプリケーション製品別蓄電デバイスの採用動向 | . |
| . |
| 40 |
.. | .. | .. | | 41 |
.. | .. | 7. ESS・定置用リチウムイオン電池における主要電池メーカー×システムメーカーの供給調達関係 | . |
| . |
| 42 |
.. | .. | | 44 |
.. | .. | .. | 1) 定置用蓄電池への採用が期待される次世代電池 | . |
| . |
| 44 |
.. | .. | .. | 2) 注目次世代電池種と定置用蓄電池用途での適正 | . |
| . |
| 45 |
.. | .. | .. | 3) 次世代電池の定置用蓄電池用途での実用化について | . |
| . |
| 47 |
| |
.. | | |
.. | .. | | 51 |
.. | .. | | 68 |
.. | .. | | 80 |
.. | .. | | 87 |
.. | .. | | 117 |
.. | .. | 6. 業務・産業用蓄電システム(100kWh未満) | . |
| . |
| 123 |
.. | .. | 7. 業務・産業用蓄電システム(100kWh以上) | . |
| . |
| 136 |
.. | .. | 8. 系統・太陽光発電システム・風力発電システム用蓄電システム | . |
| . |
| 156 |
.. | .. | 9. 鉄道用電力貯蔵システム(回生電力貯蔵用途) | . |
| . |
| 195 |
| |