調査概要・目次
１調査テーマ
『電力・ガス・エネルギーサービス市場戦略総調査 2021 総括編』
～電源・LNG調達からエリア別小売競争環境を分析／代理店・エネルギーサービスまで捉えた全体像を徹底調査～
２調査ポイント
1） 10エリアにおける旧一般電気事業者／旧一般ガス事業者／新電力の電力・ガス顧客獲得状況を整理
2） 旧一般電気事業者／新電力別の電力小売市場規模・販売価格および調達電源のエネルギーミックスを予測
3） ESPを軸とした大手エネルギーサービス事業者、販売代理店における販売状況を調査
３調査対象
＜調査対象市場＞

＜調査対象企業＞
【電力市場】［小売電気事業者／発電事業者］【ガス市場】［ガス小売事業者／ガス調達事業者］
北海道電力北海道ガス
東北電力仙台市ガス局
東京電力エナジーパートナー東京ガス
中部電力ミライズ日本海ガス
北陸電力東邦ガス
関西電力大阪ガス
中国電力広島ガス
四国電力四国ガス
九州電力西部ガス
沖縄電力沖縄ガス
JERA国際石油開発帝石
電源開発石油資源開発
F-Power東京電力エナジーパートナー
イーレックス／エバーグリーン・マーケティング中部電力ミライズ
エネット関西電力
出光興産九州電力
ミツウロコグリーンエネルギーイーレックス／エバーグリーン・マーケティング
日本テクノENEOS
伊藤忠エネクスサイサン
ENEOS日本瓦斯
オリックスCDエナジーダイレクト
サミットエナジー
日鉄エンジニアリング
丸紅新電力
エナリス　ほか
４市場範疇
数値は年度ベース(4月～3月)とする。また調査対象市場範疇は、国内市場を対象とする。
５調査方法
弊社専門調査員による対象先（参入企業、関連企業など）に対する直接面接取材を基本に、一部電話・Web面接によるヒアリングを実施した。特に出典の記載のない場合は富士経済調べの数値である。
６調査期間
2021年1月～2021年3月
７調査担当
株式会社富士経済　エネルギーシステム事業部
８調査・推計手法及びエリア区分
Ａ．調査推計手法
Ⅰ．電力市場
・小売電気事業者の販売電力量に関しては、『電力調査統計』（経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部編）記載の数値を引用した。
・小売電気事業者の電力入札状況は、『リム電力データ』（リム情報開発編）のほか、各種関連資料や小売電気事業者に対するヒアリング結果を基に富士経済が集計・分析を行った。
・小売電気事業者の顧客獲得実績・シェアは、小売電気事業者に対するヒアリング結果、各種資料を基に富士経済が推計・分析を行った。
・低圧分野における契約電力量は1kVA=1kWとみなして算出している（例：40A×100V＝4kVA≒4kW）。
・法人業種別の区分定義については、「事務所・官公庁」は下記富士経済既刊資料より、それ以外の業種については「経済センサス基礎調査(2014年)/活動調査(2016年)」を基に推計した。また、本文中では下記業種区分に基づき、「産業施設」以外の業種を総じて「業務施設」と記載した。
事務所・官公庁富士経済「2018年版 業務施設エネルギー消費実態調査」の「事務所・オフィスビル」より
店舗I卸売業，小売業、J金融業，保険業、K不動産業，物品賃貸業、L学術研究，専門・技術サービス業、M宿泊業，飲食サービス業、N生活関連サービス業，娯楽業の合計
医療福祉P医療,福祉
産業施設E製造業
その他総事業所数から上記4種施設数を引いた数
・「調達電源」は、保有電源分のうち計画停止分を除いた電源を算出している。また、個票内の電源分類に関する定義は下記の通りとした。
区分定義
自社電源上記に加え、グループ企業および出資関係のある事業者が運営する電源
他社電力自社電源以外の電源（入札、相対契約による調達分など。JEPX/常時BU/インバランス補給分を除く）
Ⅱ．ガス市場
・ ガス事業者のガス販売量・ガス事業売上高などに関しては、各事業者へのヒアリング結果、各社が公表・配布している資料及び各種関連資料を基に、富士経済が推計・分析を行った。
・ ガス卸売供給量については『ガス事業便覧』（経済産業省資源エネルギー庁ガス市場整備室 編）掲載の「ガス導管事業者及び一般ガス事業者以外の者による卸供給」「一般ガス事業者による卸供給」及び各種公開情報を基に富士経済が作成した。
・ 国内の事業者別ガス田保有状況、事業者別LNG輸入プロジェクトについては各種公開情報を基に富士経済が作成した。
・ ガス事業インフラ整備動向については各事業者へのヒアリング結果、各社が公表・配布している資料及び各種関連資料を基に、富士経済が推計・分析を行った。
　（注）社名変更のあった企業は旧社名時の実績を引き継いでいるものとして記載した。

Ｂ．エリア区分　　※本市場調査資料の作成に当たって、地域区分には以下の区分方法を使用した。
電気事業における地域区分ガス事業における地域区分
地域都道府県地域都道府県
北海道北海道北海道北海道
東北青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、新潟県、福島県東北青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
東京茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県（一部）関東新潟県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県
中部静岡県（一部）、長野県、愛知県、岐阜県、三重県中部岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
北陸富山県、石川県、福井県（一部）北陸富山県、石川県
関西福井県（一部）、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県近畿福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
中国鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県中国鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
四国徳島県、香川県、愛媛県、高知県四国徳島県、香川県、愛媛県、高知県
九州福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県九州福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
沖縄沖縄県――
９その他注記
・シェア及び前年比等の算出に際しては小数点以下4位の位において四捨五入による計算を行っている。
従って、各項目のシェア合計値が100％を超過する場合、満たない場合があるが、合計値は100％と表記する。
・数表とグラフの「その他」構成比が前述の四捨五入処理の関係上、異なる場合がある。
・販売代理事業者個票の「顧客獲得状況」、地域新電力分析の「地域新電力の市場調達傾向」における前年比の増減傾向は下記区分に基づいて記載した。
　
　
　
目　　　次
　
　
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Ⅰ．分析・総括.
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1．電力・ガス市場環境の概観と今後の方向性.
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3
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2．電力小売市場の将来動向.
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5
......
1）定義.
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5
......
2）販売電力量推移（年度）.
.
5
......
3）2019／2020年4～8月販売電力量比較（新型コロナウィルス感染症拡大の販売電力量への影響）.
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6
......
4）販売金額推移（年度）.
.
7
......
5）契約件数推移（8月時点）.
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8
......
6）家庭／法人別販売電力量推移.
.
9
......
7）エリア別販売電力量推移（年度）.
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10
....
3．電力市場の全体構造（2019年度）.
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11
....
4．特別高圧・高圧市場.
.
13
......
1）定義.
.
13
......
2）販売電力量推移（年度）.
.
13
......
3）販売金額推移（年度）.
.
14
......
4）販売電力量・契約件数推移（8月時点）.
.
15
......
5）事業者シェア（特別高圧・高圧合計）.
.
16
....
5．低圧市場.
.
17
......
1）定義.
.
17
......
2）販売電力量推移（年度）.
.
17
......
3）販売金額推移（年度）.
.
18
......
4）販売電力量・契約件数推移（8月時点）.
.
19
......
5）需要家用途別構成.
.
19
......
6）事業者シェア（低圧合計）.
.
20
....
6．グリーン電力市場.
.
21
......
1）定義.
.
21
......
2）グリーン電力の供給／需要家の調達方法別の特徴.
.
22
......
3）グリーン電力に関わる主な制度の動き.
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23
......
4）市場規模推移.
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24
......
5）主な小売電気事業者の参入状況.
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26
....
7．販売代理店チャネル分析.
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30
......
1）販売代理店の定義.
.
30
......
2）販売代理店チャネル市場（電力）.
.
30
......
3）家庭分野における販売代理店チャネル市場（ガス）.
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33
......
4）主な販売代理事業者の動向.
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35
....
8．電源構成の将来動向.
.
39
......
1）発電量・エネルギーミックス推移.
.
39
......
2）電源ミックス.
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39
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9．上流（発電・調達）分析（非化石電源構成・JEPX活用／新電力の調達電源推移など）.
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41
......
1）調達電源の電源構成（2020年度見込）.
.
41
......
2）電力調達手法別調達量（2020年度見込）.
.
46
....
10．電力入札状況.
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51
......
1）中央省庁／地方自治体などによる電力購入入札案件動向.
.
51
......
2）主な小売電気事業者による入札案件獲得状況.
.
51
......
3）地方自治体等による電力売却入札案件の動向.
.
53
......
4）電力売却案件獲得状況一覧（2020年度見込）.
.
54
....
11．ガス小売市場の現状.
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57
......
1）ガス販売量推移.
.
57
......
2）需要家件数推移.
.
58
......
3）エリア別・用途別ガス販売量.
.
59
......
4）エリア別・用途別需要家件数.
.
60
......
5）事業者別需要家件数（家庭用）.
.
61
......
6）スイッチング推移.
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62
....
12．ガス市場分析.
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64
......
1）上流資源開発の動向.
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64
......
2）軽質ガスを巡る国内企業の最新動向.
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65
....
13．ガス事業インフラ整備動向.
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67
......
1）国内LNG1次基地、LNG2次基地一覧マップ.
.
67
......
2）国内LNG1次基地、LNG2次基地一覧.
.
68
......
3）ガス導管、LNG基地の新設動向一覧マップ.
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72
......
4）ガス導管、LNG基地の新設動向一覧.
.
73
....
14．エリア別分析.
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77
......
1）新電力・旧一般ガス事業者のエリア別電力顧客獲得実績推移.
.
77
......
2）新電力各社の電力管区別電力顧客獲得推移状況（2020年8月末時点）.
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79
......
3）業界別の電力管区別電力顧客獲得状況（2020年8月末時点）.
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81
......
4）業界別エリア別調達電源出力推移.
.
82
......
5）エリア別調達電源出力推移.
.
84
......
6）エリア別電力・ガス顧客獲得実態分析.
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89
....
15．海外IPP事業分析.
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109
......
1）エリア別海外IPP事業の方向性.
.
109
......
2）燃料別海外IPP事業の方向性.
.
109
......
3）エリア別事業者の内訳（2020年度）.
.
110
......
4）燃料別内訳（2020年度）.
.
111
......
5）企業別海外IPP事業の動向.
.
111
......
6）海外IPP事業一覧.
.
115
....
16．燃料輸入価格の推移.
.
128
....
17．国内エネルギー需要の推移.
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129
....
18．日本卸電力取引所（JEPX）市場分析.
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130
......
1）取引メニューの変遷.
.
130
......
2）JEPXスポット市場推移.
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132
....
19．電力新市場制度（ベースロード電源市場・需給調整市場・容量市場）の全体像.
.
135
......
1）ベースロード電源市場・需給調整市場・容量市場.
.
135
....
20．電力新市場制度（ベースロード電源市場・需給調整市場・容量市場）の最新動向.
.
136
......
1）ベースロード市場.
.
136
......
2）容量市場.
.
138
......
3）需給調整市場.
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143
....
21．ガス自由化市場の全体構造.
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145
......
1）ガス自由化市場の全体構造.
.
145
......
2）都市ガス事業の特徴.
.
145
....
22．ガス小売全面自由化に伴うガス事業法の改正内容.
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146
......
1）小売参入の全面自由化.
.
146
......
2）ライセンス制の導入.
.
146
......
3）LNG基地の第三者利用.
.
146
......
4）ガス導管網の整備促進.
.
147
......
5）導管部門の法的分離.
.
147
......
6）保安の確保.
.
147
....
23．スタートアップ卸の概要.
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149
　
　
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Ⅱ．業界戦略分析.
.
....
1．旧一般電気事業者業界分析.
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153
......
1）販売電力量推移（年度）.
.
153
......
2）旧一般電気事業者の域外家庭向け電力小売参入状況.
.
153
......
3）旧一般電気事業者の顧客獲得状況とターゲット（2020年8月末時点）.
.
154
......
4）旧一般電気事業者の都市ガス(小口ガス)販売参入状況.
.
156
......
5）旧一般電気事業者のエネルギーサービス関連子会社とサービス提供範囲.
.
156
....
2．旧一般ガス事業者業界分析.
.
157
......
1）旧一般ガス事業者の都市ガス(小口ガス)販売・低圧電力販売状況.
.
157
......
2）旧一般ガス事業者の家庭向け電力小売参入状況.
.
157
......
3）旧一般ガス事業者の電力顧客獲得状況とターゲット（2020年8月末時点）.
.
158
....
3．新電力業界分析.
.
160
......
1）販売電力量推移（年度）.
.
160
......
2）年間販売電力量ごとの事業者分類.
.
160
......
3）新電力のJEPX活用状況.
.
161
......
4）主要新電力のエリア別電力小売参入状況.
.
163
......
5）主要新電力の顧客獲得状況とターゲット（2020年8月末時点）.
.
164
......
6）主な新電力の都市ガス(小口ガス)販売参入状況.
.
168
....
4．エネルギーサービス事業者分析.
.
170
......
1）定義.
.
170
......
2）エネルギーサービス全体市場規模推移（2019年度実績、2020年度見込）.
.
170
......
3）参入企業状況（2019年度シェア）.
.
171
......
4）サービス開発の方向性.
.
171
....
5．付帯サービス展開状況分析.
.
173
......
1）電気・ガス小売とのセット販売・付帯サービスの展開状況.
.
173
......
2）主要エネルギー関連機器とサービス展開状況.
.
179
....
6．主な既存エネルギー事業者による電力小売事業の連携状況.
.
184
......
1）旧一般電気事業者における連携新電力一覧.
.
184
......
2）旧一般ガス事業者における連携新電力一覧.
.
186
......
3）主なLPガス・石油製品販売事業者における連携新電力一覧.
.
188
....
7．地域新電力分析.
.
191
......
1）地域新電力の定義・類型.
.
191
......
2）地域新電力の販売電力量推移.
.
191
......
3）都道府県別地域新電力比率.
.
194
......
4）旧一般電気事業者・旧一般ガス事業者と連携する地域新電力の動向.
.
195
......
5）地域新電力の卸市場価格高騰の影響.
.
196
......
6）地域新電力一覧.
.
197
......
7）新設予定の地域新電力.
.
213
....
8．公営ガス事業者の民営化の動向.
.
214
....
9．ガス卸売供給実態.
.
217
......
1）ガス卸売供給相関図.
.
217
......
2）ガス卸売供給一覧.
.
219
....
10．小売電気事業者一覧［経済産業省資源エネルギー庁登録ベース］.
.
227
......
1）前回調査（2020年1月16日現在）からの変更点.
.
227
......
2）小売電気事業者一覧（2021年2月3日現在）.
.
227
....
11．特定送配電事業者一覧［経済産業省資源エネルギー庁登録ベース］.
.
240
......
1）前回調査（2020年1月16日現在）からの変更点.
.
240
......
2）特定送配電事業者一覧（2021年2月3日現在）.
.
240
....
12．登録ガス小売事業者一覧［経済産業省資源エネルギー庁登録ベース］.
.
241
......
1）旧一般ガス事業者および新規参入事業者の供給区域別参入状況（2020年10月時点）.
.
241
......
2）前回調査（2020年1月16日現在）からの変更点.
.
241
......
3）登録ガス小売事業者一覧（2020年12月28日現在）.
.
241
　
　
..
Ⅲ．エネルギーサービス事業者編.
.
....
1．日本ファシリティ・ソリューション.
.
271
....
2．東京ガスエンジニアリングソリューションズ.
.
273
....
3．関電エネルギーソリューション.
.
275
....
4．Daigasエナジー.
.
277
....
5．シーエナジー.
.
279
　
　
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Ⅳ．販売代理事業者編.
.
....
1．カナジュウ・コーポレーション.
.
283
....
2．北日本ガス.
.
284
....
3．東洋ガス.
.
285
....
4．松栄ガス.
.
286
....
5．中部ケーブルネットワーク.
.
287
....
6．テンフィートライト.
.
288
....
7．東京ケーブルネットワーク.
.
289
....
8．亀井組.
.
290
....
9．九州BMサービス.
.
291
....
10．東急コミュニティー.
.
292
....
11．マリモ.
.
293
....
12．ライフアップ.
.
294
....
13．えこでん.
.
295
....
14．にちほクラウド電力.
.
296
....
15．MARUDE.
.
297
....
16．ユアサ商事.
.
298
....
17．ENECHANGE.
.
299
....
18．グッドフェローズ.
.
300
....
19．アクアクララ.
.
301
....
20．エゾデン.
.
302
....
21．シグニ.
.
303
....
22．矢尾百貨店.
.
304
....
23．USEN.
.
305