『通販・e-コマースビジネスの実態と今後2021』
~WithコロナによるECビジネスのニューノーマルの方向性~
1)カタログ通販、テレビ通販、EC(e-コマース:電子商取引のうち、物販について本資料ではECと記載する)などを含めた通販・e-コマース市場の実態を通販形態別/商品カテゴリー別の市場規模や各参入企業のケーススタディを通じて明らかにすることで、今後の市場/通販形態/商品カテゴリーなどのトレンドを探る。
2)2021年版では、注目市場としてネットスーパー、オンライン旅行サービス、CtoC向けサービスを展開するメルカリ、BASEを分析するとともに、2020年のコロナ禍が通販マーケットに与えた影響と今後についての総括を分析した。
1)2013-2014年版より、基本的に自社物流を使用せず宅配業者に配送を委託している事業を“通販”と再定義し、ネットスーパー以外で自社物流を利用した事業については“宅配”として本稿対象外とした。
2)2016年版より、PC/タブレットPC/スマートフォン/フィーチャーフォンを受注形態とする通販を“EC”と呼称し、通販形態別ではEC実績として算出した。EC実績はPC/タブレットPC/スマートフォン/フィーチャーフォン※の4形態に分類し分析を行った。
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通販形態 | 分類 |
カタログ通販 | 総合通販、百貨店系通販 専門通販(食品・産直品、健康食品・医薬品、アパレル、他) |
テレビ通販 | テレビ通販専門局、番組型ホームショッピング インフォマーシャル、スポット広告型テレビ通販 |
ラジオ通販 | ラジオ通販 |
EC | 仮想ショッピングモール、総合通販、百貨店系通販 専門通販(自社サイトでの運営)、小売店宅配(ネットスーパー) |
その他 | 各社の通販事業に含まれる頒布会、催事販売などを含む |
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※ 従来型の携帯電話(ガラケーなどと呼称される端末)を本稿では“フィーチャーフォン”と分類する。
<仮想モールケーススタディ掲載企業>
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モール名 | 展開企業名 | 概要 |
Amazon.co.jp | アマゾンジャパン | 自社通販実績と「Amazon マーケットプレイス」流通金額の合計 |
楽天市場 | 楽天 | 「楽天市場」の流通金額。自社通販「楽天ブックス」や「Rakuten Direct」、「楽天ファッション」等の実績を含む |
Yahoo!ショッピング、PayPayモール | ヤフー | 「Yahoo!ショッピング」、「PayPayモール」の流通金額 |
Qoo10.jp | eBay Japan | 「Qoo10.jp」の流通金額 |
au PAY マーケット | auコマース&ライフ | 「au PAY マーケット(旧:「au Wowma!」)」の流通金額 |
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<市場定義>
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通販・e-コマース(物販) | <対象> カタログ、テレビ、ラジオ、PC、タブレットPC、スマートフォン、フィーチャーフォンなどを主軸の媒体として、一般消費者に向けて商品・製品を販売・提供する事業 |
| <対象外> 法人・団体を顧客の中心とした事業、金融関連を中心とした事業内容の企業、及び全国の生協通信教育・講座、サービス・デジタルコンテンツ |
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<商品カテゴリー>
・各カテゴリーの定義は以下の通りとなっている。
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分 類 | 品 目 |
食品・産直品 | 加工食品、菓子類、酒類、飲料、自然食、水産物、農産物 など |
健康食品・医薬品 | 健康食品、サプリメント、医薬品 など |
ビューティ 他 | 化粧品、美容器具、健康器具 など |
生活雑貨 | 家庭用品、トイレタリー(化粧品を除く)、食器、台所用品 など |
アパレル | 婦人服、紳士服、子供服、ベビー服、服飾雑貨、宝飾品 など |
家電製品・パソコン | 家電類、パソコン本体、パソコン周辺機器、パソコンソフト など |
書籍・ソフト | 書籍、雑誌、音楽・映像ソフト など |
その他 | 家具・収納、インテリア、寝具、ペット関連グッズ、ホビー関連グッズ、玩具、スポーツ用品、文具、カー用品 など |
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<商品カテゴリー別の通販形態別>
仮想ショッピングモール(卸通販分)は、以下を対象とする。
「Amazon.co.jp(自社通販分)」、楽天(Rakuten Direct)、アスクル(LOHACO)、au PAYマーケット
~本調査での健康食品の定義~
本調査における健康食品は、健康・半健康状態にある者、あるいは軽い疾病状態にある者が、健康(Health)の維持増進・回復の目的/美容(Beauty)の目的で飲食する食品を指し、機能性成分を添加、強化し効能・効果(機能性)を明記する食品、効能・効果(機能性)を期待できる食品など、弊社が「H・Bフーズ」対象とする商品は全て対象に含める。剤型としては、一般加工食品形状、ドリンク形状、錠剤、顆粒、粉末などの錠剤形状の商品が該当する。
※ 特定保健用食品、機能性表示食品は全て対象とする。
※ 雑穀米、玄米などの米類は対象外とする。
※ 健康茶は健康訴求を明記したもの及び健康食品・美容ブランドからラインナップする商品のみ対象に含める。
<ケーススタディ掲載企業>
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分 類(BtoC) | 掲載企業(41社) |
流通系通販(百貨店、量販店、CVS、他) | セブン&アイ・ホールディングス、楽天西友ネットスーパー、イオンリテール、三越伊勢丹ホールディングス、丸井グループ |
専門モール | ZOZO、マガシーク、クルーズ、ロコンド |
カタログ通販 | ベルーナ、ディノス・セシール、千趣会、スクロール、ニッセンホールディングス |
テレビ通販 | ジュピターショップチャンネル、QVCジャパン、オークローンマーケティング、テレビ東京ダイレクト |
食品・産直品 | オイシックス・ラ・大地、カゴメ |
健康食品・医薬品 | Rakuten Direct、ディーエイチシー |
ビューティ他 | ファンケル、オルビス、再春館製薬所、プレミアアンチエイジング、ファーマフーズ、MTG |
アパレル | ユニクロ、TSIホールディングス、DoCLASSE、ワークマン |
家電製品・パソコン | ヨドバシカメラ、ジャパネットたかた、ビックカメラ、アンカー・ジャパン |
家具・インテリア・寝具その他 | ニトリホールディングス、アスクル(LOHACO)、良品計画、ペットゴー、イケア・ジャパン |
分 類(CtoC) | 掲載企業(2社) |
(通販市場(物販)集計対象外) | メルカリ、BASE |
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<通販形態>
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項目 | 媒体 | 定義 |
カタログ通販 | カタログ 新聞 折込チラシ 雑誌 ダイレクトメール | ・左記の媒体を活用することで、販売商品・製品を消費者に向けて告知し、電話/FAX/ハガキで注文を受け個々の自宅に全国規模(広域)で配送する ・また自社の流通組織・ネットワークを利用し宅配する生協や宅配業者は地域が限定されることから本資料では含まない ・商品の告知がカタログであっても、PCサイトやタブレットPC/スマートフォン/フィーチャーフォンといったモバイル端末を経由して受注した場合、EC(物販)として別項にて掲載する |
<総合通販> |
総合通販 | ・幅広い取扱商品カテゴリーを擁し、自社企画製品に留まらず他メーカーの製品も取扱う <該当企業>千趣会、ニッセンホールディングスなど |
百貨店通販 | ・百貨店企業が展開する幅広い取扱商品カテゴリーを擁した通信販売 <該当企業>三越伊勢丹ホールディングス、高島屋など |
<専門通販> |
食品・産直品 | ・加工食品/菓子/酒類/自然食などの食品と農・水産物などの産地直送食品を主体に取扱う通信販売 |
健康食品・医薬品 | ・サプリメントなどの機能志向の健康食品や医薬品を主体に取扱う通信販売 |
ビューティ他 | ・化粧品/美容・健康関連器具などの美容・ヘルスケア商品を主体に取扱う通信販売 |
アパレル | ・婦人服/紳士服/子供服/ベビー服及び靴やバッグ等の服飾雑貨といったアパレル商品を主体に取扱う通信販売 |
家電製品・パソコン | ・家庭・個人向けの家電製品/パソコン本体/パソコン周辺機器などの商品を主体に取扱う通信販売 |
書籍・ソフト | ・書籍/音楽ソフト(CD)・映像ソフト(DVD等)などの商品を主体に取扱う通信販売 |
その他 | ・スポーツ・レジャー用品/ペット用品/ホビー/家具/インテリア/室内用雑貨類など何れかの商品を主体に取扱う通信販売 |
テレビ通販 | テレビ (地上波/CS/BS/CATV) | ・地上波/デジタル衛星放送(CS)/BS放送/CATVを媒体として消費者に向けて告知し、電話を中心に注文を受ける通信販売の手法の1つである(ワンセグ含む) ・テレビ通販は通信販売というよりもテレビと電話を組み合わせたマーケティング手法の1つであり、紹介アイテムに対するレスポンスはどの媒体よりも早いとされている ・また、CATV局などが提供している双方向型サービスにおける通信販売もテレビ通販として対象とする ・商品の告知がテレビであっても、PCサイトやタブレットPC/スマートフォン/フィーチャーフォンといったモバイル端末を経由して受注した場合、EC(物販)として別項にて掲載する |
テレビ通販専門局 | ・デジタル衛星放送に1チャンネルとして運営されており、24時間通販番組を放送している。商品カテゴリーは多岐に亘り、高い実績を有している <該当企業>ジュピターショップチャンネル、QVCジャパンなど |
番組型ホームショッピング | ・30~60分枠で15~20アイテムを紹介する番組形式のテレビ通販 |
インフォマーシャル | ・20~30分枠で1アイテムのみを紹介する情報番組形式のテレビ通販 |
スポット広告型テレビ通販 | ・90~120秒程度で1アイテムを紹介するスポット広告としてのテレビ通販 |
ラジオ通販 | FMラジオ AMラジオ | ・FM/AMラジオを媒体として、音声による商品説明で商品を販売、電話やハガキで受注する ・商品告知がラジオであっても、PCやタブレットPC/スマートフォン/フィーチャーフォンといったモバイル端末を経由して受注した場合、EC(物販)として別項にて掲載する |
ラジオ放送局運営型 | ・ラジオ放送局主導で番組内での1コーナーとしてラジオ通販を展開 ・近年はホームページや携帯サイトを開設する放送局も多く、ラジオ番組と連動した情報発信を行っている <該当企業>ニッポン放送プロジェクトなど |
番組枠買取型 | ・各ラジオ放送局が放送する番組の枠を買い取る形で商品を紹介、サプライヤーとして商品提供を行う <該当企業>ジャパネットたかたなど |
EC | PC タブレットPC スマートフォン フィーチャーフォン | ・PC/タブレットPC/スマートフォン/フィーチャーフォンを媒体として消費者に向けて告知し、通販サイト上及びスマートフォンアプリ上で注文を受ける通信販売を対象とする ・対一般消費者(BtoC)への物販のみを対象とし、画像/動画待受画面/着信メロディなどのダウンロードサービス、オンラインゲーム、有料の情報提供サイトについては「サービス・デジタルコンテンツ」とし、本稿対象外とする |
<総合通販> |
総合通販(EC) | ・幅広い取扱商品カテゴリーを擁し、自社企画製品に留まらず他メーカーの製品も取扱うEC専門の企業 <該当企業>アマゾンジャパン、アスクル(LOHACO)など |
総合通販(カタログ) | ・幅広い取扱商品カテゴリーを擁し、自社企画製品に留まらず他メーカーの製品も取扱う通販専門の企業 ・受注ツールとしてECの展開も行っている <該当企業>千趣会、ニッセンホールディングスなど |
百貨店通販 | ・百貨店企業が展開する幅広い取扱商品カテゴリーを擁した通信販売 <該当企業>三越伊勢丹ホールディングスなど |
<専門通販> |
食品・産直品 | ・加工食品/菓子/酒類/自然食などの食品と農・水産物などの産地直送食品を主体に取扱う通信販売 |
健康食品・医薬品 | ・サプリメントなどの機能志向の健康食品や医薬品を主体に取扱う通信販売 |
ビューティ他 | ・化粧品/美容・健康関連器具などの美容・ヘルスケア商品を主体に取扱う通信販売 |
アパレル | ・婦人服/紳士服/子供服/ベビー服及び靴やバッグ等の服飾雑貨といったアパレル商品を主体に取扱う通信販売 |
家電製品・パソコン | ・家庭・個人向けの家電製品/パソコン本体/パソコン周辺機器などの商品を主体に取扱う通信販売 |
書籍・ソフト | ・書籍/CD等の音楽ソフト・DVD・ブルーレイディスク等の映像ソフトなどの商品を主体に取扱う通信販売 |
その他 | ・スポーツ・レジャー用品/ペット用品/ホビー/家具/インテリア/室内用雑貨類など何れかの商品を主体に取扱う通信販売 |
<ネットスーパー> |
GMS・SMなど | ・GMS/SMをはじめとした流通系企業による、店頭の食品・産直品などを、自社物流網を活用して最短で注文当日に配送する店舗発送型のサービス ・店舗発送型をメインとするが、補助的にセンター発送を行うサービスも対象とする <該当企業>西友、イオンリテールなど |
<小売拠点型通販> |
コンビニエンスストア拠点型 | ・左記の業態に区分され、EC/MMK(店頭設置型情報端末)を介して商品の受発注を行うとともに、店舗を支払い/配送の拠点として選択できるシステム |
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<仮想ショッピングモール概要と本レポートでの位置付け>
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・仮想ショッピングモールとは…
・複数のオンラインショップが軒を連ねる通販サイトのこと。
EX.「楽天市場」(楽天)、「Amazon マーケットプレイス」(アマゾンジャパン)、「Yahoo!ショッピング」「PayPayモール」(ヤフー)、「Qoo10.jp」(eBay Japan)、「au PAY マーケット」(auコマース&ライフ)等
・消費者にとっては複数店舗の商品を横断した検索、ポイントサービスなど会員サービスの充実、決済や配送などを一括して行えるケースがあるなどメリットがあり、それぞれの出店企業にとっては、モールの持つ集客力を活かせるメリットがある。
・モール展開企業は、出店料・手数料・モール内での広告料などを売上としている他、受注管理/在庫管理・ピッキング/商品仕分け・梱包/発送/代金請求/決済処理など受注から商品引き渡しまでのプロセスの一部または全てを受託し、サービスとして販売している。これらのサービスをフルフィルメントといい、さらに苦情処理・問い合わせ対応/返品・交換対応/代金の督促/会員誌の発行・郵送・顧客データ管理・分析などの周辺業務をサービスとして提供するケースも見られる。
・仮想ショッピングモールにおける通販実績については、各出店企業の実績と捉えている。
(企業別マーケットシェアに掲載されている「Amazon.co.jp」の実績は、自社通販分のみ対象としている。)
・また、仮想ショッピングモール実績には、仮想ショッピングモール展開企業の自社通販分も含めている。
・弊社専門調査員による対象企業及び関連企業・団体などへの面接取材による情報収集を行った。
・販売金額などは有価証券報告書など提出のある企業についてはそれに準拠し、その他の企業については弊社専門調査員による推定値とした。また特に断りのない限り、発売元出荷(小売)金額として表示した。
・なお、マーケットスケールの算出は年次(1~12月)ベースとし、ケーススタディでの実績は各社の決算期ベースに沿って算出した。本資料では2020年のマーケットスケールは確定値として算出しているものの、調査期間の関係から次年版で確定値の修正を行うこともある。
2020年12月~2021年2月
株式会社富士経済 東京オフィス コスメティックス・チャネルビジネスユニット
・シェア算出に際しては小数点以下2位の位において四捨五入による計算を行っている。従って、各項目のシェア合計値が100%を超過する場合、満たない場合があるが、合計値は100.0%と表記する。
・公的機関等のデータを引用した場合は出典を明示。出典の明示がない場合は(株)富士経済調べである。
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.. | .. | .. | ・Yahoo!ショッピング、PayPayモール | . |
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