調査概要・目次
調査テーマ
  • 『エネルギーデジタル化ビジネス総調査 2019 サービス・システム市場編』
    ~エネルギーリソースの利活用が進む注目エネルギーサービスのデジタル化技術導入実態と将来展望を徹底調査~
    調査ポイント
     1) エネルギーリソースのアグリゲーション/マネジメントで注目される10サービスのデジタル化技術導入実態と市場規模予測
     2) アグリゲーション/マネジメント対象となる主要エネルギーリソースのストックデータと将来導入量を機器別/用途別に推計
     3) 各種補助事業を活用したエネルギーサービス・システム導入需要家事例約2,700件を事業者別に整理
    調査対象
     I. 総括編
      1. エネルギーデジタル化ビジネスの全体像と市場変動要因
      2. エネルギーデジタル化ビジネスを取り巻く環境変化と今後の市場展開
      3. エネルギーデジタル化ビジネスの業界マップと主要関連プレイヤー
      4. 注目エネルギーデジタル化技術活用の展開とエネルギービジネス成長のロードマップ
      5. エネルギーサービス市場規模推移
      6. 需要家別エネルギーリソース(DR/VPPポテンシャル)市場規模推移
      7. エネルギーデジタル化ビジネス関連法制度・規制の動向
      8. 2019年度の主なエネルギーデジタル化ビジネス関連補助事業
     
     II. 集計編
      1. エネルギーサービス市場(金額ベース)
      2. エネルギーサービス市場(数量ベース)
      3. 主要サービス事業者のシェア動向
      4. エネルギーリソース(DR/VPPポテンシャル)市場
     
     III. エネルギーサービス編
      1. エネルギーマネジメントサービス
      2. 太陽光発電遠隔監視サービス
      3. 空調・熱源設備遠隔監視サービス
      4. エネルギーサービスプロバイダー(ESP)
      5. DR/VPP
      6. 余剰電力買取サービス(太陽光発電システム)
      7. 余剰電力買取サービス(エネファーム)
      8. 電力預かりサービス(仮想蓄電サービス)
      9. P2P電力取引サービス
      10. ソーラーPPA(第三者保有モデル)
     
     IV. エネルギーリソース(DR/VPPポテンシャル)編
      1. 住宅需要家(9品目)
       ルームエアコン、エコキュート、照明機器、エネファーム、太陽光発電システム、蓄電池、EV、PHEV、HEMS
      2. 業務需要家(17品目)
       空調機器(PAC、ビル用マルチエアコン、GHP、蓄熱式空調システム、チリングユニット、ターボ冷凍機、吸収式冷凍機)、
       HP給湯機、照明機器、冷凍・冷蔵ショーケース、自家発電設備、太陽光発電システム、蓄電池、EV、PHEV、BAS、BEMS
      3. 産業需要家(10品目)
       空調・プロセス冷却機器(PAC、ビル用マルチエアコン、GHP、チリングユニット、ターボ冷凍機、吸収式冷凍機)、照明機器、自家発電設備、太陽光発電システム、FEMS
     
     V. エネルギーサービス・システム導入事例編
      1. 掲載事業者一覧(278社)
      2. 掲載対象補助事業一覧(16事業)
      3. 事業者別顧客獲得事例一覧(2,696件)

    市場範疇
  • 数値は年度ベース(4月~3月)とする。また調査対象市場範疇は、日本国内市場を対象とする。
    調査方法
  • 弊社専門調査員による対象先(参入企業、関連企業など)に対する直接面接取材を基本に、一部電話ヒアリングを実施した。特に出典の記載のない場合は富士経済調べの数値である。
    調査期間
  • 2019年6月~2019年10月
    調査担当
  • 株式会社富士経済 東京マーケティング本部 第四部
    用語の定義
    用語定義/特徴
    エネルギー
    マネジメントサービス
    ・HEMS/BEMS/FEMSやデマンド監視システム/コントローラなどを用いて、エネルギー使用の「見える化」や設備の計測/制御/監視などを行うサービス。データを用いた省エネ診断やコンサルティングサービスを含む(機器販売・取付のみ行う場合は除く)。
    太陽光発電
    遠隔監視サービス
    ・遠隔監視システムを用いて、太陽光発電システムの状態監視や制御を行うサービス。0&Mサービスの一環として導入されることが多い。
    空調・熱源設備
    遠隔監視サービス
    ・遠隔監視システムを用いて、空調設備やボイラの状態監視や制御を行うサービス。O&Mサービスの一環として導入されることが多い。
    エネルギーサービス
    プロバイダ-(ESP)
    ・自家発電/熱源/空調/受変電などのユーティリティ設備を中心に、サービス事業者が設備を保有し、設備の設計/施工からエネルギー/燃料供給、O&Mまでを一括で請け負うサービス。オンサイト発電サービスや熱供給サービス、ESCOなどを含む。
    ・単体の太陽光発電システムを同スキームで提供する場合は、「ソーラーPPA」として別に定義する。
    DR/VPP・需要家側エネルギーリソースの保有者もしくは第三者が、エネルギーリソースを制御するサービスである。これによって需要家の電力需要パターンを変化させることをデマンドレスポンス(DR)、発電所と同等の機能を提供することをバーチャルパワープラント(VPP)と定義する。
    ・本調査資料ではインセンティブ型DR、および、主にDRを活用したVPPを調査対象とする。
    余剰電力買取サービス
    (太陽光発電システム)
    ・家庭向けの太陽光発電システムから発生する余剰電力を定額で買い取るサービス。2019年11月以降に卒FITを迎えるユーザー向けのサービスとして、旧一般電気事業者/ガス会社/新電力などを中心に買取プランが提示されている。
    ・買い取った電力は自社のCO2排出量削減対策として活用されるケースや、サービス事業者が提供する電力小売用電源、JEPXや新電力への卸売に活用されるケースなどがある。
    余剰電力買取サービス
    (エネファーム)
    ・家庭向けのエネファームから発生する余剰電力を定額で買い取るサービス。都市ガス事業者が買取プランを提示しており、エネファーム設置時に採用されることが大半である。
    ・買い取った電力は都市ガス事業者が提供する家庭向け電力メニューの電源として活用されることも多い。
    電力預かりサービス
    (仮想蓄電サービス)
    ・太陽光発電システムの余剰電力をサービス事業者が一時的に預かったものとみなし、必要なときに引き出すような形で使えるサービス。
    ・旧一般電気事業者が提示しており、預かることができる余剰電力量に応じて毎月定額のサービス料を徴収するタイプと、余剰電力を充当する時間帯毎に割引料金を適用するタイプに大別される。
    P2P電力取引サービス・分散型電源から発電された電力を、プロシューマーおよび電力需要家が、ブロックチェーン技術を活用したプラットフォームを通じて直接取引するサービス。
    ・サービス事業者は取引プラットフォームを運営し、プロシューマーおよび電力需要家から売買手数料を徴収するビジネスモデルが基本となる。
    ソーラーPPA
    (第三者保有モデル)
    ・サービス事業者や金融機関など第三者が太陽光発電システムを設置・所有の上、発電電力を提供し、原則として契約期間にかかる設備・工事費および運転管理・メンテナンス費などのトータルコストを電気料金(サービス料金)として支払うサービス。初期費用ゼロサービスとも呼ばれる。
    ・一定の契約期間(10~20年間)経過後は需要家に設備が譲渡される。
    その他注記
  • シェア算出に際しては小数点第二位において四捨五入による計算を行っている。
    従って、各項目のシェア合計値が100%を超過する場合、満たない場合があるが、合計値は100%と表記する。
  • 数表とグラフの「その他」構成比が前述の四捨五入処理の関係上、異なる場合がある。
     
     
     
    目   次
    ..
    Ⅰ. 総括編.
    .
    1
    ....
    1. エネルギーデジタル化ビジネスの全体像と市場変動要因.
    .
    3
    ....
    2. エネルギーデジタル化ビジネスを取り巻く環境変化と今後の市場展開.
    .
    4
    ....
    3. エネルギーデジタル化ビジネスの業界マップと主要関連プレイヤー.
    .
    5
    ....
    4. 注目エネルギーデジタル化技術活用の展開とエネルギービジネス成長のロードマップ.
    .
    7
    ......
    1)AI.
    .
    8
    ......
    2)IoT.
    .
    9
    ......
    3)ブロックチェーン.
    .
    10
    ....
    5. エネルギーサービス市場規模推移.
    .
    11
    ....
    6. 需要家別エネルギーリソース(DR/VPPポテンシャル)市場規模推移.
    .
    13
    ....
    7. エネルギーデジタル化ビジネス関連法制度・規制の動向.
    .
    15
    ......
    1)調整力公募.
    .
    15
    ......
    2)需給調整市場.
    .
    16
    ......
    3)容量市場.
    .
    18
    ......
    4)その他関連法制度・規制.
    .
    19
    ....
    8. 2019年度の主なエネルギーデジタル化ビジネス関連補助事業.
    .
    22
     
    ....
    ※市場規模推移は全て2018~2020年度、2025年度、2030年度の区分で算出.
    .
     
    ..
    Ⅱ. 集計編.
    .
    25
    ....
    1. エネルギーサービス市場(金額ベース).
    .
    27
    ......
    1)新規獲得市場(フロー).
    .
    27
    ......
    2)累計獲得市場(ストック).
    .
    28
    ....
    2. エネルギーサービス市場(数量ベース).
    .
    30
    ......
    1)新規獲得市場(フロー).
    .
    30
    ......
    2)累計獲得市場(ストック).
    .
    31
    ....
    3. 主要サービス事業者のシェア動向.
    .
    33
    ......
    1)エネルギーマネジメントサービス.
    .
    33
    ......
    2)太陽光発電遠隔監視サービス.
    .
    33
    ......
    3)空調・熱源設備遠隔監視サービス.
    .
    34
    ......
    4)エネルギーサービスプロバイダー(ESP).
    .
    35
    ......
    5)DR/VPP.
    .
    36
    ......
    6)余剰電力買取サービス(太陽光発電システム).
    .
    36
    ......
    7)余剰電力買取サービス(エネファーム).
    .
    37
    ......
    8)電力預かりサービス(仮想蓄電サービス).
    .
    37
    ......
    9)ソーラーPPA(第三者保有モデル).
    .
    37
    ....
    4. エネルギーリソース(DR/VPPポテンシャル)市場.
    .
    38
    ......
    1)空調機器(プロセス冷却設備).
    .
    38
    ......
    2)給湯機器.
    .
    39
    ......
    3)照明機器.
    .
    40
    ......
    4)厨房機器.
    .
    40
    ......
    5)自家発電設備.
    .
    40
    ......
    6)太陽光発電システム.
    .
    41
    ......
    7)蓄電池.
    .
    41
    ......
    8)EV/PHEV.
    .
    42
    ......
    9)xEMS.
    .
    42
     
    ....
    ※市場規模推移は全て2018~2020年度、2025年度、2030年度の区分で算出.
    .
     
    ..
    Ⅲ. エネルギーサービス編.
    .
    43
    ....
    1. エネルギーマネジメントサービス.
    .
    45
    ....
    2. 太陽光発電遠隔監視サービス.
    .
    51
    ....
    3. 空調・熱源設備遠隔監視サービス.
    .
    57
    ....
    4. エネルギーサービスプロバイダー(ESP).
    .
    63
    ....
    5. DR/VPP.
    .
    69
    ....
    6. 余剰電力買取サービス(太陽光発電システム).
    .
    75
    ....
    7. 余剰電力買取サービス(エネファーム).
    .
    81
    ....
    8. 電力預かりサービス(仮想蓄電サービス).
    .
    85
    ....
    9. P2P電力取引サービス.
    .
    89
    ....
    10. ソーラーPPA(第三者保有モデル).
    .
    93
     
     
    ..
    Ⅳ. エネルギーリソース(DR/VPPポテンシャル)編.
    .
    99
    ....
    1. 住宅需要家.
    .
    101
    ....
    2. 業務需要家.
    .
    104
    ....
    3. 産業需要家.
    .
    109
     
     
    ..
    Ⅴ. エネルギーサービス・システム導入事例編.
    .
    113
    ....
    1. 掲載事業者一覧(278社).
    .
    115
    ....
    2. 掲載対象補助事業(補助金)一覧(16事業).
    .
    116
    ....
    3. 事業者別顧客獲得事例一覧(2,696件).
    .
    117