調査概要・目次
調査テーマ
  • 『2019 センサーデバイス/ビッグデータ・IoT市場調査総覧』
     《下巻:IoT市場編》
    調査目的
  • ビッグデータ、IoTを構成する要素となる製品、サービスに加え、業界別のIoTソリューション市場の動向を詳細に把握することで、IoT関連事業者の戦略立案・遂行に必要なマーケティングデータの提供を目的とした。
  • なお、本市場調査資料は、センサーデバイス市場を把握する「上巻:センサーデバイス編」とビッグデータ・IoTソリューション市場を把握する「下巻:IoT市場編」の2分冊とした。
    調査対象
    ■調査対象品目
    業界別IoT市場編7業界
    自動車/運輸/交通インフラ、製造、流通/サービス/物流、インフラ、医療/介護、農業/水産業、建設/建機
    製品/サービス市場編13品目
    上位サービス1品目
    システムインテグレーション1品目
    アプリケーション2品目
    垂直統合型ソリューション、分析予測ツール
    プラットフォーム5品目
    データベース/DWH、Hadoop関連製品、ETL関連ツール、IoTプラットフォーム、ハードウェア
    コネクティビティ3品目
    IoTゲートウェイ、通信サービス、セキュリティ対策ソリューション
    保守/運用、他1品目
    ベンダー編25社
    調査項目
     [業界別IoT市場編]
      1. 調査対象市場の定義
      2. IoT構成イメージ/キーデバイス/目的
      3. 市場規模推移
      4. 主要ベンダーの取り組み
      5. 主要ユースケース
      6. 活用技術動向
      7. センシング/活用ニーズデータ
      8. IoTソリューション導入に向けた課題
      9. 主要対応ソリューション
     
     [製品/サービス市場編]
      1. 調査対象製品/サービスの定義
      2. ビッグデータ/IoT市場規模推移
      3. 市場占有率
      4. 主要ベンダーのマーケティング戦略
      5. 今後のビッグデータ/IoTにおける方向性
      6. 主要製品/サービス一覧
     
     [ベンダー編]
      1. 企業プロフィール
      2. ビッグデータ/IoT関連プロダクト・サービス
      3. ビッグデータ/IoT関連売上
      4. 事業体制
      5. ビッグデータ/IoTビジネス課題、収益化への見解
      6. 注力分野および有望分野に関する取り組み
      7. ユースケース
      8. 関連技術/分野への取り組み

    調査方法
  • 株式会社富士キメラ総研専門調査員による直接面接を基本としたヒアリング取材を実施したほか、弊社データベースや関連団体による基礎情報などを活用することにより総合的かつ客観的な調査・分析を行った。
    調査期間
  • 2019年4月~2019年9月
    企画・調査・編集
  • 株式会社富士キメラ総研
    第二部門
    備考
    《本市場調査資料について》
    1.略語・略称・単語一覧(表記について)
    カテゴリー正式名称文章中の略称
    ベンダー名エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズNTTコミュニケーションズ
    エヌ・ティ・ティ・データNTTデータ
    エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズNTTPCコミュニケーションズ
    日本アイ・ビー・エム日本IBM
    セールスフォース・ドットコムSFDC
    西日本電信電話NTT西日本
    東日本電信電話NTT東日本
    サービス名Amazon Web ServicesAWS
    Microsoft AzureAzure
    用語Business Intelligence BI
    Business to BusinessBtoB
    Business to ConsumerBtoC
    Bluetooth Low EnergyBLE
    Compound Average Growth RateCAGR
    Data WarehouseDWH
    DatabaseDB
    Internet of ThingsIoT
    Low Power Wide AreaLPWA
    Mobile Virtual Network OperatorMVNO
    Machine to MachineM2M
    Open Source Software OSS
    Proof of ConceptPoC
    Systems of EngagementSoE※1
    Systems of RecordSoR※2
    Virtual Private Network VPN
  • ※1:“Engagement(つながり)”を重視し、複数のチャネルから提供される情報を収集し、それを分析、予測することで創造的な価値を引き出すシステム(構造化および非構造化データ、膨大なデータ、拡張性のあるデータなどのデータ特性が挙げられる)。
  • ※2:記録を重視した従来型のシステム(構造化データ、一定規模データなどのデータ特性が挙げられる)。
     
    2.用語の定義
    摘要定義
    ビッグデータ
  • 大規模なデータの収集や分析を目的とした一般的なビッグデータを対象とし、市場算出に当たってはビッグデータの収集や分析に関連する製品やサービスなどを対象とした。
    IoT
  • IoTとはスマートフォンやPCだけではなく、身の回りにあるあらゆるものに埋め込まれたセンサーがインターネットにつながり、相互に通信が可能となる技術や仕組み、状態のことである。M2M(Machine to Machine)は機械同士の相互通信や監視、制御を主目的とする仕組みであるのに対し、IoTは人の状況を含めたデータの収集、分析を行い、新しいサービスの創出や価値の提供などビジネスモデルの変革を主目的としていることが違いとしてある。
    3.業界の定義
    業界定義
    自動車/運輸/交通インフラ
  • 自動車をデバイスとみなして取得したデータを活用したソリューションの内、輸送機械における付加価値として自動車に搭載されるシステムや自動車の運行管理を支援するシステム、自動車によるヒトの移動を支援するシステムを対象とした。
    主なソリューションA.緊急通報システム、B.事業向け一般車両用ソリューション、C.貨物自動車用ソリューション、D.旅客自動車用ソリューション、E.データ利活用ソリューション、F.その他
    製造
  • 工場内や自社製品への組み込み、従業員の見守りや作業支援などに利用されるIoTソリューションを対象とした。
    主なソリューションA.スマートファクトリー、B.モニタリングソリューション、C.スマートプロダクト、D.安全支援ソリューション、E.作業支援ソリューション、F.その他
    流通/サービス/物流
  • 小売業や卸売業、飲食業、宿泊業、不動産業などの流通/サービスにおける店舗、事業所が活用するソリューションに加え、物流業における作業支援に活用されるソリューションを対象とした。
    主なソリューションA.O2Oソリューション、B.店内動態分析ソリューション、C.衛生管理ソリューション、D.物流作業支援ソリューション、E.会計自動化ソリューション、F.その他
    インフラ
  • 自治体、電力/ガス業界などインフラ業界で利用される災害対策やカメラを活用した監視ソリューションなどを対象とした。
    主なソリューションA.傾斜監視、B.河川監視、C.マンホール状態検知、D.次世代監視、E.その他
    医療/介護
  • 医療機関や介護施設における見守り、遠隔診断などのIoTソリューションを対象とした。
    主なソリューションA.見守りソリューション、B.遠隔診断プラットフォーム、C.その他
    農業/水産業
  • 農業、水産業で利用される環境データや監視対策、鳥獣被害対策として利用されるIoTソリューションを対象とした。
    主なソリューションA.環境データ収集・分析、B.畜産/養殖動物監視(農業向け/水産向け)、C.鳥獣被害対策、D.その他
    建設/建機
  • 建設現場における測量や進捗管理、物流管理、リモートでの建機操作や現場の作業支援などのIoTソリューションを対象とした。
    主なソリューションA.IoTコンストラクション、B.IoT建機、C.作業員支援ソリューション、D.その他
    4.投資目的別市場の定義
    摘要定義
    コスト削減
  • IoTソリューションを自社システムとして活用することで既存ビジネスのコスト削減を主目的としたソリューションの投資を対象とした。
    業務効率化
  • IoTソリューションを自社システムとして活用し、人員削減や人員配置の最適化、生産性向上などの業務効率化を主目的としたソリューションの投資を対象とした。
    事業強化
  • IoTソリューションを自社システムとして活用し、製品や部品などの検品の精度向上などで既存ビジネスを強化することを主目的としたIoTソリューションの投資を対象とした。
    ビジネス変革
  • IoTソリューションを活用したサービタイゼーションなど既存ビジネスとは異なる新たなビジネスを創出することを目的としたIoTソリューションの投資を対象とした。
    5.製品/サービスカテゴリー定義
    カテゴリー定義
    上位サービス
  • ビジネスコンサルティングサービス、システムコンサルティングサービス、UI/XUデバイスサービス、システム設計サービスなどを対象とした。
    システムインテグレーション
  • ビッグデータ・IoT関連システムを実現する上でのシステムインテグレーションサービスを対象とした。
    アプリケーション
    垂直統合型ソリューション
  • ビッグデータ/IoT関連システムにおいて、具体的な目的や用途を定めたアプリケーションだけでなく統合的なソリューションを対象とした。
    分析予測ツール
  • ビッグデータ分析において活用される分析/マイニングツールおよびBI/可視化ツールを対象とした。
    プラットフォーム
  • データベース関連、Hadoop関連製品、ETL関連ツール、サーバー、ストレージ、IaaS/PaaS、IoTプラットフォームを対象とした。
    データベース/DWH
  • 「RDBMS(リレーショナルデータベース管理システム)」および「DWH用DB」を対象とした。
    Hadoop関連製品
  • Apache Software Foundationが開発、公開しているオープンソースソフトウェアをベースとしたディストリビューション版を対象とした。
    ETL関連ツール
  • Extract(外部情報源からのデータ抽出)、Transform(抽出データの変換/加工)、Load(変換/加工後のデータの流し込み)の機能を有する製品/サービスを対象とした。また、複数システムで利用するマスターデータ(顧客マスター、製品マスター、他)の中心となるレポジトリーを備え、各システムへ整合されたマスターデータを配信する機能などを持つMDM(Master Data Management)製品も対象とした。
    IoTプラットフォーム
  • IoTプラットフォームとは、センサーや機械、設備、人などから発せられるさまざまなデータの収集、蓄積、加工など処理からデータの活用までを含めたIoTを実現するためのプラットフォーム機能を提供する製品、サービスを対象とした。
    ハードウェア
  • システム構築に利用されるハードウェアのうち、サーバーとストレージを対象とした。
    コネクティビティ
  • IoTゲートウェイ(ゲートウェイ/ルーター)、通信サービス(セルラー回線/MVNO/LPWA)、セキュリティ対策ソリューションを対象とした。
    IoTゲートウェイ
  • イーサーネットポートに加えてRS-232C/RS-485ポート、USBポートなどを搭載するか、近距離無線(BLE、Wi-Fi、ZigBeeなど)によるデータ受信を可能する機能を備え、防塵、防水、氷点下や高温度に耐えうる耐環境性に優れたモノ向けとしてメーカーが展開している製品を対象とした。
    通信サービス
  • 通信サービスのうち、IoT/M2M向けとしてSIerやデバイスメーカーおよびエンドユーザー向けに提供されるデータ通信サービスを対象とした。
    セキュリティ対策ソリューション
  • IoTにおいて活用されるセキュリティ対策製品やセキュリティサービスを対象とした。
    保守/運用、他
  • ビッグデータ・IoT関連システムの保守/運用およびその他関連製品/サービスなどを対象とした。
    6.ベンダー編の見方
     1)企業プロフィールの出典
  • 従業員数、資本金、年商規模に関しては公開情報を基に記載した。
     
     2)ユーザー事例
  • 事例公開時点の内容であり、現在の状況と異なる可能性がある。
     
     
     
    目   次
     
     
    ..
    I.総括編.
    .
    1
    ....
    1.ビッグデータ/IoT関連市場の将来展望.
    .
    3
    ....
    2.ビッグデータ/IoT関連市場分析.
    .
    5
    ....
    3.注目業界におけるIoTソリューション動向.
    .
    8
    ....
    4.IoTによって創出される製品/サービス動向分析.
    .
    19
    ....
    5.IoTにおける通信市場分析.
    .
    24
    ....
    6.IoTソリューション導入における課題、ビジネスモデルの方向性.
    .
    30
    ....
    7.注目IoT技術動向.
    .
    35
    ....
    8.IoTにおける政府指針、推進・標準化団体の動向、法整備の状況.
    .
    37
     
     
    ..
    Ⅱ.業界別IoT市場編.
    .
    41
    ....
    1.自動車/運輸/交通インフラ.
    .
    43
    ....
    2.製造.
    .
    55
    ....
    3.流通/サービス/物流.
    .
    67
    ....
    4.インフラ.
    .
    80
    ....
    5.医療/介護.
    .
    92
    ....
    6.農業/水産業.
    .
    99
    ....
    7.建設/建機.
    .
    111
     
     
    ..
    Ⅲ.製品/サービス市場編.
    .
    121
    ....
    1.上位サービス.
    .
    123
    ....
    2.システムインテグレーション.
    .
    124
    ....
    3.垂直統合型ソリューション.
    .
    125
    ....
    4.分析予測ツール.
    .
    126
    ....
    5.データベース/DWH.
    .
    137
    ....
    6.Hadoop関連製品.
    .
    144
    ....
    7.ETL関連ツール.
    .
    148
    ....
    8.IoTプラットフォーム.
    .
    153
    ....
    9.ハードウェア.
    .
    162
    ....
    10.IoTゲートウェイ.
    .
    166
    ....
    11.通信サービス.
    .
    177
    ....
    12.セキュリティ対策ソリューション.
    .
    189
    ....
    13.保守/運用、他.
    .
    193
     
     
    ..
    Ⅳ.ベンダー編.
    .
    195
    ....
    1.アーム.
    .
    197
    ....
    2.アマゾン ウェブ サービス ジャパン.
    .
    202
    ....
    3.アムニモ.
    .
    207
    ....
    4.インテック.
    .
    210
    ....
    5.エコモット.
    .
    213
    ....
    6.SAPジャパン.
    .
    217
    ....
    7.NECソリューションイノベータ.
    .
    222
    ....
    8.NTTコミュニケーションズ.
    .
    225
    ....
    9.NTTドコモ.
    .
    229
    ....
    10.NTTPCコミュニケーションズ.
    .
    234
    ....
    11.オプティム.
    .
    237
    ....
    12.キヤノンITソリューションズ.
    .
    242
    ....
    13.JIG-SAW.
    .
    245
    ....
    14.スマートバリュー.
    .
    249
    ....
    15.セラク.
    .
    254
    ....
    16.ソラコム.
    .
    257
    ....
    17.東芝デジタルソリューションズ.
    .
    261
    ....
    18.日鉄ソリューションズ.
    .
    265
    ....
    19.日本システムウエア.
    .
    270
    ....
    20.日本電気.
    .
    274
    ....
    21.日本マイクロソフト.
    .
    280
    ....
    22.ネットワンシステムズ.
    .
    286
    ....
    23.日立製作所.
    .
    291
    ....
    24.富士通.
    .
    296
    ....
    25.ブレインパッド.
    .
    304
     
     
    ..
    Ⅴ.簡易個票編.
    .
    309