調査概要・目次
調査テーマ
  • 『車載電装デバイス&コンポーネンツ総調査2019(上巻:システム/デバイス編)』
    調査目的
  • 本市場調査資料は、車載電装デバイス&コンポーネンツ市場の「システム」に着目し、システムの需要予測および構成するデバイス&コンポーネンツの搭載員数の変化を予測し、今後必要とされる製品のニーズを把握することを調査目的とした。
    調査対象
    1.調査対象品目
    システム21品目エンジンマネジメントシステム、アイドリングストップシステム、変速制御システム、48VマイルドHVシステム、HV/PHVシステム、EV/FCVシステム、ブレーキ制御システム、ステアリング制御システム、ADAS・自動運転システム、エアバッグシステム、タイヤ空気圧警報システム、ドライバーモニタリングシステム、ボディ統合制御システム、エアコンシステム、ヘッドランプシステム、電子キーシステム、車載メーターシステム、IVIシステム、HUD、車外通信システム(セルラー方式/DSRC方式)、車内ネットワークシステム
    情報機器4品目カーナビゲーション機器、カーオーディオ/ディスプレイオーディオ、ETC/DSRC車載器、ドライブレコーダー
    デバイス&コンポーネンツ25品目流量センサー、ガス濃度センサー、電流センサー、TPMSセンサーモジュール、超音波センサー、車載カメラ、レーダーセンサー、レーザースキャナー(LIDAR)、小型モーター、生体センサー、インジェクター、タッチパネル、タッチセンサー、ハプティックデバイス、LED、液晶ディスプレイ(TFT)、有機ELディスプレイ、車載マイク、ルーフアンテナ、インバーターモジュール、DC-DCコンバーター、モーター、二次電池、車載用充電器、ISG/BSG/xMG
    合計50品目-
    2.調査対象企業
    自動車メーカーBMW、FCA、Daimler、Ford、GM、Hyundai、Kia、PSA、Renault、SUBARU、VWグループ、スズキ、ダイハツ工業、トヨタ自動車、日産自動車、本田技研工業、マツダ、三菱自動車工業、他
    電装品メーカーAptiv、Bosch、Continental Automotive、Valeo、アイシン精機、ケーヒン、デンソー、デンソーテン、パナソニック、日立AMS、他
    調査項目
     1.システム個票・情報機器個票
      1. 製品定義
      2. エリア別市場規模予測(2017年~2025年・2030年)
      3. システムメーカーシェア(2017年実績・2018年見込)
      4. 価格動向
      5. 構成デバイスの変化と員数予測
      6. メーカー動向
      7. 供給マトリクス
      8. 参入メーカー一覧
     
     2.デバイス&コンポーネンツ個票
      1. 製品定義
      2. エリア別市場規模予測(2017年~2025年・2030年)
      3. 搭載動向
      4. メーカーシェア(2017年実績・2018年見込)
      5. 価格動向
      6. メーカー動向
      7. 供給マトリクス
      8. 参入メーカー一覧

    調査方法
  • 株式会社富士キメラ総研専門調査員による直接面接を基本としたヒアリング取材を実施したほか、弊社データベースや関連団体による基礎情報などを活用することにより総合的かつ客観的な調査・分析を行った。
    調査期間
  • 2018年10月~2018年12月
    企画・調査・編集
  • 株式会社富士キメラ総研
    研究開発本部 第二部門
    備考
    [本市場調査資料について]
    ■自動車の車種/セグメントに関する定義
     
    ■製品の装備体系についての定義
    装備体系装備状況定義
    OEM標準装備車購入時に標準的に装備されている製品。
    MOPメーカーオプション車購入時にメーカーが設定している製品でユーザーが装備の有無を選択。
    DOPディーラーオプションディーラーが用意している製品で、納車時に装備される製品。
    アフター製品ユーザー装備カー用品店で販売される製品で、ユーザーが装備する製品。
    ■地域名についての定義
    地域名定義
    北米米国、カナダ、メキシコ
    EU以下の欧州連合加盟国28カ国
    アイルランド、イタリア、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、キプロス、ギリシャ、クロアチア、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ルクセンブルク
    (なお、英国は2019年3月末のEU離脱が予定されているが、本市場調査資料では2019年以降も同国をEUに含めた)
    ■自動車メーカーの略称一覧
    企業名正式名称
    BAIC北京汽車(BAIC Motor)
    BJEV北京新能源汽車
    BYD比亜迪自動車販売 (BYD Auto)
    BYTON拝騰汽車
    Changan長安汽車 (Changan Automobile)
    Chery奇瑞汽車 (Chery Automobile)
    Dongfeng東風汽車 (Dongfeng Motor)
    FAW中国第一汽車集団公司(FAW Group)
    FCAFiat Chrysler Automobiles
    Geely吉利汽車 (Geely Automobile)
    GMGeneral Motors
    Great Wall長城汽車 (Great Wall Motor)
    Hyundai現代自動車 (Hyundai Motor)
    Kia起亜自動車 (Kia Motors)
    NIO蔚来汽車
    PSAPSA Group
    SAIC上海汽車集団(SAIC Motor)
    TeslaTesla Motors
    VWVolkswagen
    ダイハツダイハツ工業
    トヨタトヨタ自動車
    日産日産自動車
    ホンダ本田技研工業
    三菱自動車三菱自動車工業
    ■自動車メーカー表記についての定義
    メーカー表記定義
    GMBuick、Cadillac、Chevrolet、GMC、Holdenを含む
    PSAPeugeot、Citroën、DS、Opel、Vauxhallを含む
    VWVW単独
    VWグループAudi、Bentley、Bugatti、Lamborghini、SEAT、Skoda、VWを含む
    トヨタトヨタ単独(レクサスブランド含む)
    トヨタグループトヨタ、ダイハツ、日野自動車を含む
    ■システムの分野定義(調査対象システムを以下の分野に分類した)
    分野対象システム
    パワートレイン系Ⅱ.1.エンジンマネジメントシステム、Ⅱ.2.アイドリングストップシステム、Ⅱ.3.変速制御システム
    HV/PHV/EV/FCV系Ⅱ.4.48VマイルドHVシステム、Ⅱ.5.HV/PHVシステム、Ⅱ.6.EV/FCVシステム
    走行安全系Ⅱ.7.ブレーキ制御システム(ABS/ESC)、Ⅱ.8.ステアリング制御システム、Ⅱ.9.ADAS・自動運転システム、Ⅱ.10.エアバッグシステム、Ⅱ.11.タイヤ空気圧警報システム、Ⅱ.12.ドライバーモニタリングシステム
    ボディ系Ⅱ.13.ボディ統合制御システム、Ⅱ.14.エアコンシステム、Ⅱ.15.ヘッドランプシステム、Ⅱ.16.電子キーシステム
    情報系Ⅱ.17.車載メーターシステム、Ⅱ.18.IVIシステム、Ⅱ.19.HUD、Ⅱ.20.車内外通信システム(セルラー方式/DSRC方式)、Ⅱ.21.車内ネットワークシステム
    ■自動車/自動車部品関連用語の略称一覧
    本文中の略称定義(正式名称)
    ABSアンチロック・ブレーキ・システム(Anti-Lock Brake System)
    ADAS先進運転支援システム(Advanced Driver Assistant System)
    ADB配光可変ヘッドランプ(Adaptive Driving Beam)
    BSGベルト駆動式スタータージェネレーター(Belt Starter Generator)
    CIDセンターインフォメーションディスプレイ(Center Information Display)
    DEMディーゼルエンジンマネジメント(Diesel Engine Management System)
    eCallシステム緊急通報システム(EUでの呼称であるが、本市場調査資料では緊急通報システムの一般的名称として扱った)
    ESC横滑り防止装置(Electronic Stability Control)
    Euro NCAP欧州新車アセスメントプログラム(European New Car Assessment Programme)
    EV電気自動車(Electric Vehicle)
    FCV燃料電池自動車(Fuel Cell Vehicle)
    GEMガソリンエンジンマネジメントシステム(Gasoline Engine Management)
    GEM-DI直噴ガソリンエンジンマネジメントシステム(DI=Direct Injection)
    GEM-PFIポート噴射ガソリンエンジンマネジメントシステム(PFI=Port Fuel Injection)
    HUDヘッドアップディスプレイ(Head-Up Display)
    HVハイブリッド自動車(Hybrid Vehicle)
    inインチ
    ISGスタータージェネレーター(Integrated Starter Generator)
    IVIシステムIn-Vehicle-Infotainmentシステム
    LCA車線変更支援(Lane Change Assistance)
    LCD液晶ディスプレイ(Liquid Crystal Display)
    LDW車線逸脱警報(Lane Departure Warning)
    LKA車線維持支援(Lane Keep Assist)
    MaaSモビリティアズアサービス(Mobility-as-a-Service)
    MIDマルチインフォメーションディスプレイ(Multi-Information Display)
    NCAP新車アセスメントプログラム(New Car Assessment Programme)
    NEV新エネルギー車(New Energy Vehicle。EV、PHV、FCVの3種類からなる)
    NHTSANational Highway Traffic Safety Administration
    PHVプラグインハイブリッド自動車(Plug-in Hybrid Vehicle)
    PCUパワーコントロールユニット(Power Control Unit)
    RSEリアシートエンターテインメント(Rear Seat Entertainment)
    TCUテレマティクスコントロールユニット(Telematics Control Unit)
    TFT薄膜トランジスタ(Thin Film Transistor)
    TPMSタイヤ空気圧警報システム (Tire Pressure Monitoring System)
    xMGxモータージェネレーター(x Motor Generator)
    x=ギアインプット式、ギアアウトプット式、アスクル駆動式
    ■その他メーカーの略称一覧
    企業名正式名称
    AESCオートモーティブエナジーサプライ
    ContinentalContinental Automotive
    DesayDesay SV Automotive
    ForyouForyou Corporation
    GentexGentex Corporation
    HangshengHangsheng Electronics
    HarmanHarman International
    HVCCHalla Visteon Climate Control
    InfineonInfineon Technologies
    KÜSTERKÜSTER Automotive
    LG El.LG Electronics
    MagnaMagna International
    MHIET三菱重工エンジン&ターボチャージャ
    NXPNXP Semiconductor
    OSRAM OSOSRAM Opto Semiconductors
    RoadRoverRoadRover Technology
    アイシンAWアイシン・エィ・ダブリュ
    オムロンAEオムロンオートモーティブエレクトロニクス
    日立AMS日立オートモティブシステムズ
    ■為替レート
    通貨2017年実績2018年見込2019年以降予測
    1USD(ドル)112.19円110.27円113.36円
    1EUR(ユーロ)126.67円130.56円128.79円
    1RMB(元)16.63円16.74円16.35円
    100KRW(ウォン)9.94円10.05円10.07円
    1NTD(台湾ドル)3.69円3.67円3.69円
     
     
     
    目   次
     
    ..
    Ⅰ.総括編.
    .
    1
    ....
    1.車載電装デバイス&コンポーネンツ市場定義.
    .
    3
    ....
    2.車載電装デバイス&コンポーネンツ全体市場概況.
    .
    5
    ....
    3.システムの市場規模推移.
    .
    7
    ....
    4.システムの構成デバイスの変化.
    .
    12
    ....
    5.情報機器の市場規模推移.
    .
    23
    ....
    6.デバイス&コンポーネンツ市場動向.
    .
    28
    ....
    7.環境法規制動向.
    .
    32
    ....
    8.自動運転自動車の普及動向.
    .
    36
    ....
    9.2030年、2040年の自動車像.
    .
    41
     
     
    ..
    Ⅱ.システム編.
    .
    45
    ....
    1.エンジンマネジメントシステム.
    .
    47
    ....
    2.アイドリングストップシステム.
    .
    59
    ....
    3.変速制御システム.
    .
    63
    ....
    4.48VマイルドHVシステム.
    .
    71
    ....
    5.HV/PHVシステム.
    .
    75
    ....
    6.EV/FCVシステム.
    .
    82
    ....
    7.ブレーキ制御システム.
    .
    90
    ....
    8.ステアリング制御システム.
    .
    96
    ....
    9.ADAS・自動運転システム.
    .
    100
    ....
    10.エアバッグシステム.
    .
    108
    ....
    11.タイヤ空気圧警報システム.
    .
    113
    ....
    12.ドライバーモニタリングシステム.
    .
    118
    ....
    13.ボディ統合制御システム.
    .
    123
    ....
    14.エアコンシステム.
    .
    126
    ....
    15.ヘッドランプシステム.
    .
    130
    ....
    16.電子キーシステム.
    .
    134
    ....
    17.車載メーターシステム.
    .
    139
    ....
    18.IVIシステム.
    .
    145
    ....
    19.HUD.
    .
    150
    ....
    20.車外通信システム(セルラー方式/DSRC方式).
    .
    155
    ....
    21.車内ネットワークシステム.
    .
    162
     
     
    ..
    Ⅲ.情報機器編.
    .
    167
    ....
    1.カーナビゲーション機器.
    .
    169
    ....
    2.カーオーディオ/ディスプレイオーディオ.
    .
    173
    ....
    3.ETC/DSRC車載器.
    .
    179
    ....
    4.ドライブレコーダー.
    .
    183
     
     
    ..
    Ⅳ.デバイス&コンポーネンツ編.
    .
    189
    ....
    1.センサーモジュール/アクチュエーター.
    .
    191
    ......
    1.1.流量センサー.
    .
    193
    ......
    1.2.ガス濃度センサー.
    .
    198
    ......
    1.3.電流センサー.
    .
    206
    ......
    1.4.TPMSセンサーモジュール.
    .
    212
    ......
    1.5.超音波センサー.
    .
    216
    ......
    1.6.車載カメラ.
    .
    220
    ......
    1.7.レーダーセンサー.
    .
    226
    ......
    1.8.レーザースキャナー(LIDAR).
    .
    233
    ......
    1.9.小型モーター.
    .
    238
    ......
    1.10.生体センサー.
    .
    243
    ......
    1.11.インジェクター.
    .
    246
     
    ....
    2.表示/入力系デバイス.
    .
    251
    ......
    2.1.タッチパネル.
    .
    253
    ......
    2.2.タッチセンサー.
    .
    259
    ......
    2.3.ハプティックデバイス.
    .
    263
    ......
    2.4.LED.
    .
    267
    ......
    2.5.液晶ディスプレイ(TFT).
    .
    274
    ......
    2.6.有機ELディスプレイ.
    .
    279
    ......
    2.7.車載マイク.
    .
    282
    ......
    2.8.ルーフアンテナ.
    .
    287
     
    ....
    3.HV/PHV/EV/FCV/環境対策関連デバイス.
    .
    291
    ......
    3.1.インバーターモジュール.
    .
    293
    ......
    3.2.DC-DCコンバーター.
    .
    297
    ......
    3.3.モーター.
    .
    302
    ......
    3.4.二次電池.
    .
    307
    ......
    3.5.車載用充電器.
    .
    313
    ......
    3.6.ISG/BSG/xMG.
    .
    317
     
     
    ..
    Ⅴ.自動車データ編.
    .
    321
    ....
    1.乗用車/トラック/バスの生産台数市場規模予測.
    .
    323
    ....
    2.HV/48VマイルドHV/PHV/EV/FCVの生産台数市場規模予測.
    .
    329