調査概要・目次
調査テーマ
  • 『データセンタービジネス市場調査総覧 2017年版 《上巻:市場編》』
    調査目的
  • 本調査資料は、データセンターサービス市場や関連製品投資動向などを把握する「上巻:市場編」とデータセンター事業者の戦略動向ならびにユーザー企業におけるデータセンター利用動向を把握する「下巻:ベンダー戦略/ユーザー実態編」の2分冊とした。
  • 上巻では、データセンタービジネスで提供されるサービスの動向や、サービスを提供するにあたって必要な関連製品の市場動向を明らかにすることで、データセンタービジネス市場の今後の方向性を把握することを目的とした。
    調査対象
    ■調査対象品目
    1.データセンターサービス   8サービス
     ホスティング(基本)、ホスティング(アウトソーシング)、IaaS/PaaS、ハウジング(基本)、ハウジング(アウトソーシング)、通信回線サービス、共同利用、DinD
     
    2.データセンター関連製品   13製品
     サーバー、ストレージ、ルーター/スイッチ、サーバーラック、パッケージエアコン、ターボ冷凍機、チラー、UPS(無停電電源装置)、インテリジェントPDU、PDU/PDP、DCIM、非常用発電機(ディーゼル/ガスタービン)、ビル型データセンター
    調査方法
  • 株式会社富士キメラ総研専門調査員による直接面接を基本としたヒアリング取材を実施したほか、弊社データベースや関連団体による基礎情報などを活用することにより総合的かつ客観的な調査・分析を行った。
    調査期間
  • 2016年10月~2017年3月
    企画・調査・編集
  • 株式会社富士キメラ総研
    第二研究開発部門
    備考
    [本調査資料について]
    ■データセンターについて
     データセンターとはホスティング、IaaS/PaaS、ハウジングを提供できる施設と定義した。
     
    ■市場規模について
     市場規模については、年次(1月~12月)で捉えた。
     
    ■略語・略称・単語一覧(表記について)
    正式名称 文章中の略称
    エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ NTTコミュニケーションズ
    エヌ・ティ・ティ・コムウェア NTTコムウェア
    エヌ・ティ・ティ・データ NTTデータ
    エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ NTTPCコミュニケーションズ
    日本アイ・ビー・エム 日本IBM
    日本電気 NEC
    Amazon Web Services AWS
    Microsoft Azure Azure
    ■サービスカテゴリー定義
    サービスカテゴリー 定義
    ホスティング 基本 運用領域がインフラ部分までを対象とするホスティング。
    アウトソーシング 運用領域がミドルウェア、アプリケーション部分までを対象とするホスティング。
    IaaS/PaaS オートセルフ リソースプール型の環境を実装し、「ユーザー自身で自由にITリソースのスケールアウトができる」「サービス料金が公開されている」「オンラインで申し込みが可能である」サービス。
    自社IaaS/PaaS売上を捉え、他社IaaS/PaaS売上は除外した。
    オーダーメイド リソースプール型のシステム構成はとっているが、「必要なITリソースをリアルタイムで調達することができない」「サービス料金は公開されておらず個別見積で対応する」サービス。
    自社IaaS/PaaS売上を捉え、他社IaaS/PaaS売上は除外した。
    ハウジング 基本 運用領域がインフラ部分までを対象とするハウジング。
    アウトソーシング 運用領域がミドルウェア、アプリケーション部分までを対象とするハウジング。
    通信回線サービス ホスティング、ハウジングと共にデータセンター事業者より提供される通信回線サービス。
    共同利用 特定の複数企業(地方銀行/証券/信用金庫/他)が共同で同一システムを利用するサービス。
    その他 データセンターを起点に提供する関連サービス(SaaS/DaaS/他)。
    データセンターではない施設を起点に提供するサービスは対象外とした。
    ■稼働率/成約率の定義
    摘要 定義
    稼働率 実際に稼働しているサーバールーム面積/全サーバールーム面積×100
    成約率 稼働率+(契約しているが未稼働のサーバールーム面積/全サーバールーム面積×100)
    ■地域定義
    地域 都道府県
    北海道 北海道
    東北 青森県、秋田県、岩手県、福島県、宮城県、山形県
    関東 都心 東京都(23区)
    首都圏 茨城県、神奈川県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(23区外)、栃木県
    中部 愛知県、石川県、岐阜県、静岡県、富山県、長野県、新潟県、福井県、三重県、山梨県
    関西 大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、兵庫県、和歌山県
    中国/四国 愛媛県、岡山県、香川県、高知県、島根県、徳島県、鳥取県、広島県、山口県
    九州/沖縄 大分県、沖縄県、鹿児島県、熊本県、佐賀県、長崎県、福岡県、宮崎県
    ■業種定義
    業種 定義
    製造 プロセス製造業(食料品、繊維/紙・パルプ、化学等、鉄鋼/金属)
    組立加工製造業(一般機器、電気機器、輸送用機器)、他
    金融 銀行/金融商品、保険業
    流通/サービス 小売、卸売、物流、旅客、飲食、宿泊、不動産、建設業、xSPを除くサービス業
    公共 官公庁、地方自治体、文教
    xSP 情報サービス業(ISV、ISP、Webコンテンツプロバイダー)、SIer、通信キャリア
    なお、データセンタービジネス用途で利用している場合はDinDに含めた。
    その他 社会インフラ(電気/ガス/水道)、農林水産業、医療、介護、他
    DinD データセンタービジネス用途(ハウジング、ホスティング、IaaS/PaaS、SaaS、DaaS)を目的とする企業へのハウジング。
    NEC、日立製作所、富士通などの子会社で、親会社経由で受注した売上(親会社のデータセンター事業売上との重複を避けるため)。
    ■企業規模の定義
    企業規模 民間企業 公共
    大規模 従業員数1,000名以上の企業 官庁、東京都
    中規模 従業員数100名以上1,000名未満の企業 道府県/政令指定都市
    小規模 従業員数100名未満の企業 市町村(政令指定都市除く)
    ■メガクラウドサービスの定義
  • 全世界で利用できるIaaS/PaaS(オートセルフ)の内、2カ国以上にデータセンターを保有しサービス展開しているサービスをメガクラウドサービスと定義した。本調査資料においては、以下の6事業者が提供しているサービスをメガクラウドサービスとした。
    事業者名 サービス名
    Amazon Web Services 「AWS」
    Google 「Google Cloud Platform」
    IBM 「Bluemix」
    Microsoft 「Azure」
    Oracle 「Oracle Cloud」
    Salesforce.com 「App Cloud」
    ■その他表記について
  • 本調査資料では、IaaS/PaaS、SaaS、DaaSなど複数のクラウドコンピューティングサービスを総称して「クラウドサービス」と表現することがある。
  • ただし、個別のサービスを指すときは、それぞれ「IaaS/PaaS」「SaaS」「DaaS」と表現し、「クラウドサービス」と区別した。
     
    ■個票番号について
  • 本調査資料に関して、「データセンタービジネス市場調査総覧 2017年版 《下巻:ベンダー戦略/ユーザー実態編》」の事業者個票より引用した文章、数値があった場合は、事業者名の前に「データセンタービジネス市場調査総覧 2017年版 《下巻:ベンダー戦略/ユーザー実態編》」で用いた個票番号を記載した。
    個票番号と対応する事業者名は以下の通りとした。
    個票番号 事業者名 事業者カテゴリー
    a-1 伊藤忠テクノソリューションズ SIer系
    a-2 インテック SIer系
    a-3 SCSK SIer系
    a-4 NTTコムウェア SIer系
    a-5 NTTデータ SIer系
    a-6 キヤノンITソリューションズ SIer系
    a-7 新日鉄住金ソリューションズ SIer系
    a-8 セコムトラストシステムズ SIer系
    a-9 TIS SIer系
    a-10 TOKAIコミュニケーションズ SIer系
    a-11 日本IBM SIer系
    a-12 NEC SIer系
    a-13 日本ユニシスグループ SIer系
    a-14 野村総合研究所 SIer系
    a-15 日立製作所グループ SIer系
    a-16 富士通 SIer系
    a-17 三菱電機インフォメーションネットワーク SIer系
    b-1 アルテリア・ネットワークス キャリア系
    b-2 インターネットイニシアティブ キャリア系
    b-3 NTTコミュニケーションズ キャリア系
    b-4 ケイ・オプティコム キャリア系
    b-5 KDDI キャリア系
    b-6 Coltテクノロジーサービス キャリア系
    b-7 ソフトバンク キャリア系
    b-8 西日本電信電話 キャリア系
    b-9 東日本電信電話 キャリア系
    c-1 アット東京 データセンター特化系(ファシリティ)
    c-2 エクイニクス・ジャパン データセンター特化系(ファシリティ)
    c-3 三菱商事 データセンター特化系(ファシリティ)
    d-1 NTTPCコミュニケーションズ データセンター特化系(サービス)
    d-2 さくらインターネット データセンター特化系(サービス)
    d-3 ブロードバンドタワー データセンター特化系(サービス)
     
     
     
    目   次
     
    ..
    Ⅰ.総括編.
    .
    1
    ....
    1.データセンタービジネス市場の展望.
    .
    3
    ......
    1)市場展望.
    .
    3
    ......
    2)地域別市場規模推移.
    .
    3
    ......
    3)メガクラウドベンダー向けデータセンター需要.
    .
    3
    ......
    4)NewICTがもたらすデータセンター需要.
    .
    3
    ....
    2.市場規模推移.
    .
    5
    ......
    1)全体市場.
    .
    5
    ......
    2)事業者カテゴリー別.
    .
    7
    ......
    3)業種別.
    .
    8
    ......
    4)企業規模別.
    .
    9
    ......
    5)地域別.
    .
    10
    ....
    3.全国データセンター分布.
    .
    11
    ......
    1)データセンター分布図.
    .
    11
    ......
    2)地域別データセンター立地概要.
    .
    12
    ......
    3)全国の主要データセンター概要.
    .
    13
    ......
    4)地方データセンター市場展望.
    .
    22
    ......
    5)地方データセンター建設動向.
    .
    23
    ......
    6)地域別データセンターのビジネス動向およびビジネス戦略.
    .
    24
    ......
    7)地域別データセンター市場分析.
    .
    25
    ......
    8)データセンターの新設計画.
    .
    38
    ....
    4.データセンターサービス価格動向.
    .
    42
    ......
    1)ハウジング価格動向.
    .
    42
    ......
    2)コロケーション価格動向.
    .
    53
    ....
    5.新設データセンターの需給状況.
    .
    55
    ......
    1)新設データセンターの稼働率推移.
    .
    55
    ......
    2)年代別データセンターの需給状況.
    .
    56
    ....
    6.データセンターのサービス面積推移.
    .
    60
    ......
    1)事業者カテゴリー別.
    .
    60
    ......
    2)地域別.
    .
    63
    ......
    3)竣工年代別.
    .
    65
    ....
    7.データセンターの電力スペック動向.
    .
    66
    ......
    1)データセンターにおける電力の位置付け.
    .
    66
    ......
    2)電力スペック別データセンター推移.
    .
    66
    ......
    3)利用電力別稼働ラック推移.
    .
    67
    ....
    8.データセンター関連コスト分析.
    .
    68
    ......
    1)データセンター建設コストの推移と展望.
    .
    68
    ......
    2)データセンター運営コスト.
    .
    71
    ....
    9.設備投資動向.
    .
    72
    ......
    1)全体.
    .
    72
    ......
    2)ITプロダクト.
    .
    73
    ......
    3)ファシリティ.
    .
    75
    ......
    4)データセンター建築物.
    .
    77
    ....
    10.データセンター事業者一覧.
    .
    78
     
     
    ..
    Ⅱ.データセンター周辺環境編.
    .
    85
    ....
    1.メガクラウドベンダー向けデータセンター需要.
    .
    87
    ......
    1)定義.
    .
    87
    ......
    2)市場動向.
    .
    87
    ......
    3)サービス別新規純増稼働ラック数.
    .
    88
    ......
    4)メガクラウドベンダー別稼働ラック数.
    .
    89
    ....
    2.NewICTがもたらすデータセンター需要.
    .
    90
    ......
    1)データセンター市場におけるIoT需要.
    .
    90
    ......
    2)データセンター市場における人工知能関連需要.
    .
    93
    ......
    3)データセンター市場におけるFinTech需要.
    .
    97
    ....
    3.データセンターに関わる法制度の実態と整備.
    .
    101
    ......
    1)概要.
    .
    101
    ......
    2)データセンター地域分散化に関する支援施策.
    .
    101
    ......
    3)大規模事業所への温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度.
    .
    103
    ......
    4)東京都中小規模事業所のクラウド利用による省エネ支援事業(クラウド化支援事業).
    .
    105
    ......
    5)データセンターに関する指標.
    .
    107
    ......
    6)国内の電気料金の推移.
    .
    109
    ....
    4.データセンターの老朽化とその対応.
    .
    110
    ......
    1)老朽化データセンターのサーバールーム面積推移.
    .
    110
    ......
    2)老朽化データセンターへの対策のメリットおよびデメリット.
    .
    111
    ......
    3)主要データセンター事業者の老朽化対策状況一覧.
    .
    112
    ......
    4)老朽化データセンターリプレース市場.
    .
    114
    ......
    5)エンドユーザー所有の老朽化データセンター.
    .
    115
    ....
    5.データセンターとオンプレミス環境の稼働サーバー推移動向.
    .
    116
    ......
    1)概要.
    .
    116
    ......
    2)データセンター内稼働サーバー台数とオンプレミス稼働サーバー台数推移.
    .
    117
     
     
    ..
    Ⅲ.データセンターサービス編.
    .
    119
    ....
    A-1. ホスティング.
    .
    121
    ......
    A-1-1.ホスティング(基本).
    .
    124
    ......
    A-1-2.ホスティング(アウトソーシング).
    .
    127
    ....
    A-2. IaaS/PaaS.
    .
    130
    ....
    A-3. ハウジング.
    .
    133
    ......
    A-3-1.ハウジング(基本).
    .
    136
    ......
    A-3-2.ハウジング(アウトソーシング).
    .
    139
    ....
    A-4. 通信回線サービス.
    .
    142
    ....
    A-5. 共同利用.
    .
    145
    ....
    A-6. DinD.
    .
    150
     
     
    ..
    Ⅳ.製品編.
    .
    153
    ....
    B-1.サーバー.
    .
    155
    ....
    B-2.ストレージ.
    .
    159
    ....
    B-3.ルーター/スイッチ.
    .
    163
    ....
    B-4.サーバーラック.
    .
    169
    ....
    B-5.パッケージエアコン.
    .
    173
    ....
    B-6.ターボ冷凍機.
    .
    175
    ....
    B-7.チラー.
    .
    177
    ....
    B-8.UPS(無停電電源装置).
    .
    180
    ....
    B-9.インテリジェントPDU.
    .
    184
    ....
    B-10.PDU/PDP.
    .
    187
    ....
    B-11.DCIM.
    .
    191
    ....
    B-12.非常用発電機(ディーゼル/ガスタービン).
    .
    194
    ....
    B-13.ビル型データセンター.
    .
    197