調査概要・目次
調査テーマ
  • 『2016 電池関連市場実態総調査 下巻』
    調査対象品目
  • 【一次電池材料】 4品目
    【二次電池材料】16品目
    【電池メーカー事例】15社
    下記に対象品目を一覧で掲載。
    調査期間
  • 2016年7月~2016年9月
    調査機関
  • 株式会社富士経済 大阪マーケティング本部 第二部
    特記事項
  • 為替は2016年7月の「上巻」発刊時に設定した以下のレートで換算しています。
    単位:円
    米ドル
    USD
    ユーロ
    EUR
    英ポンド
    GBP
    シンガポールドル
    SGD
    中国人民元
    RMB(CNY)
    韓国ウォン
    KRW
    香港ドル
    HKD
    2014 105.9 140.4 174.2 83.5 17.2 0.101 13.7
    2015 121.1 134.4 185.1 88.1 19.4 0.110 15.6
    2016~ 111.7 124.6 160.1 80.8 17.1 0.094 14.4
  • 当調査資料中の年はカレンダーイヤーベース(1~12月)でとらえています。
  • 当調査資料中の構成比は端数処理の関係上、各項目の合計が必ずしも100%とならない場合があります。
  • 当調査資料の数量、金額は生産出荷ベースであり、数値は取材に基づいた富士経済推定値です。
  • 電池材料市場算出の基礎となる電池の市場規模の見直しなどにより、前年版レポートとの統計の連続性がなくなっている場合があります。
  • 2016年以降の単価の算出において、金属相場は2015年の相場がそのまま続くと仮定しています。
  • 当調査資料の市場規模には、電池メーカー各社の内製分も含めています。
  • 以下の略記を用いて表記する場合があります。
    略記 名称 略記 名称
    LIB リチウムイオン二次電池 xEV HEV,PHEV,EVの総称
    シリンダ型 リチウムイオン二次電池(シリンダ) EMD 電解二酸化マンガン
    角型 リチウムイオン二次電池(角) LCO コバルト酸リチウム
    ラミネート型 リチウムイオン二次電池(ラミネート) LMO マンガン酸リチウム
    車載専用 リチウムイオン二次電池(車載専用) NMC 三元系(LiNiMnCoO2)
    NiMH ニッケル水素電池 LNO/NCA ニッケル酸リチウム
    EDLC 電気二重層キャパシタ LFP リン酸鉄リチウム
    HEV ハイブリッド車 PVDF ポリフッ化ビニリデン
    PHEV プラグインハイブリッド車 NMP N-メチル-2-ピロリドン
    EV 電気自動車 SBR スチレンブタジエンゴム
  • リチウムイオン二次電池材料市場の算出において次の2つの方法を用いています。①「上巻」で算出したリチウムイオン二次電池市場に単位あたり材料使用量(原単位)をかけて算出する。②材料メーカーへヒアリングした値を積み上げる。①と②が乖離することが電池材料業界では一般に知られており、その理由としては(ⅰ)電池の開発用に供給された量、(ⅱ)歩留ロス:不良品など、(ⅲ)収率ロス:攪拌・加熱処理で消滅した材料やスリット工程で切り落とされた端材など、(ⅳ)用途不明:中国では現金取引により中小電池メーカーに材料を販売することも多く、その場合の多くは材料メーカーも用途を把握していない、の主に4つの原因があると考えられています。2015年までの実績値を把握するには②材料メーカーへヒアリングした値の積み上げを用い、2016年~2020年までの予測は電池市場の予測と連動させる必要があるため、本調査資料では①と②の2つを用いて市場を把握しています。
     
     
     
    目   次
     
    ..
    Ⅰ.電池材料市場総括編.
    .
    1
    ....
    1.電池材料市場展望.
    .
    ......
    1)電池材料市場の現状と将来展望.
    .
    3
    ......
    2)全体市場動向.
    .
    5
    ......
    3)一次電池材料市場動向.
    .
    6
    ......
    4)二次電池材料市場動向.
    .
    ........
    ①二次電池材料全体.
    .
    7
    ........
    ②アルカリ二次電池材料.
    .
    9
    ........
    ③リチウムイオン二次電池材料.
    .
    10
    ....
    2.電池市場と電池材料市場の連関動向.
    .
    ......
    1)一次電池.
    .
    ........
    ○アルカリマンガン乾電池/材料市場動向.
    .
    12
    ......
    2)二次電池.
    .
    ........
    ①ニッケル水素電池/材料市場動向.
    .
    13
    ........
    ①-1. ニッケル水素電池(小型)/材料市場動向.
    .
    13
    ........
    ①-2. ニッケル水素電池(大型)/材料市場動向.
    .
    14
    ........
    ②リチウムイオン二次電池/材料市場動向.
    .
    16
    ........
    ②-1. リチウムイオン二次電池(シリンダ)/材料市場動向.
    .
    16
    ........
    ②-2. リチウムイオン二次電池(角)/材料市場動向.
    .
    17
    ........
    ②-3. リチウムイオン二次電池(ラミネート)/材料市場動向 .
    .
    18
    ........
    ②-4. リチウムイオン二次電池(車載専用)/材料市場動向 .
    .
    19
    ........
    ②-5. リチウムイオン二次電池(ESS用/UPS・バックアップ電源用)/材料市場動向.
    .
    20
    ........
    ③リチウムイオン二次電池材料の1セルあたり使用量動向と市場トレンド.
    .
    ........
    ③-1. 小型民生用LIBにおける材料使用量推定.
    .
    21
    ........
    ③-2. 車載用LIBにおける材料使用量推定.
    .
    22
    ........
    ③-3. 主要EV車種別 概算電池材料市場規模.
    .
    24
    ....
    3.リチウムイオン二次電池の材料開発動向.
    .
    ......
    1)リチウムイオン二次電池の高容量化に向けた最近のトレンド.
    .
    25
    ......
     ○高容量化の方法/高容量化のための試み⇔それによるマイナス影響 ○耐久性・安全性対策.
    .
    ......
    2)リチウムイオン二次電池の安全性確保.
    .
    27
    ........
    ①材料面からのアプローチ(主要材料のみ) ②部品面からのアプローチ.
    .
    ......
    3)安全性を目的とした二次電池材料の開発動向 .
    .
    28
    ........
    ①正極活物質 ②セパレータ ③電解液 ④電極.
    .
    ......
    4)リチウムイオン二次電池の次世代材料開発トレンド.
    .
    29
    ........
    ①正極活物質<現行><次世代> ②負極活物質<現行><次世代>.
    .
    ........
    ③セパレータ<現行><次世代> ④電解液<現行><次世代>.
    .
    ....
    4.次世代電池の市場展望.
    .
    ......
    1)次世代電池の特徴比較.
    .
    32
    ......
    2)次世代電池のロードマップ.
    .
    33
    ....
    5.材料価格動向.
    .
    ......
    1)主な金属系電池材料の価格動向と使用金属.
    .
    ........
    ①一次電池材料.
    .
    34
    ........
    ②二次電池材料.
    .
    35
    ......
    2)メタル相場.
    .
    37
    ....
    6.電池材料マテリアルフロー(材料製造フロー、リサイクルフロー).
    .
    ......
    1)ニッケル水素電池正・負極活物質.
    .
    38
    ........
    ①製造工程一例.
    .
    38
    ..........
    ○水酸化ニッケル→ニッケル水素電池正極(ペースト式).
    .
    ..........
    ○水素吸蔵合金→ニッケル水素電池負極(ペースト式).
    .
    ........
    ②リサイクルフロー一例.
    .
    40
    ......
    2)リチウムイオン二次電池正・負極活物質、電解液.
    .
    41
    ........
    ①製造工程一例.
    .
    41
    ..........
    ○正極活物質 ○負極活物質(人造黒鉛系負極) ○電解液.
    .
    ........
    ②リサイクルフロー一例.
    .
    45
    ......
    3)リチウムイオン二次電池正極活物質バリューチェーンマップ.
    .
    47
    ......
    4)国内リチウムイオン二次電池リサイクル市場.
    .
    49
    ........
    ①市場概要 ②国内リサイクル取扱量 ③マーケットシェア ④参入各社の特徴.
    .
    ........
    ⑤リサイクルフロー・流通概要 ⑥課題と今後の方向性.
    .
    ....
    7.サプライチェーンマップ.
    .
    ......
    1)全体像.
    .
    59
    ......
    2)主要メーカーのサプライチェーンマップ.
    .
    ........
    ①パナソニック.
    .
    61
    ........
    ②ソニー.
    .
    62
    ........
    ③日立マクセル.
    .
    63
    ........
    ④Samsung SDI.
    .
    64
    ........
    ⑤LG Chem.
    .
    65
    ........
    ⑥新能源科技[ATL].
    .
    66
    ........
    ⑦時代新能源科技[CATL].
    .
    67
    ........
    ⑧深川比克電池[BAK].
    .
    68
    ........
    ⑨比亜迪[BYD].
    .
    69
    ........
    ⑩光宇国際集団[Coslight].
    .
    70
    ........
    ⑪天津力神電池[Lishen].
    .
    71
    ....
    8.電池材料別主要参入企業一覧.
    .
    72
    ....
    9.中国主要電池材料メーカー一覧.
    .
    77
     
     
    ..
    Ⅱ.電池材料市場編.
    .
    87
    ....
    [1]一次電池材料.
    .
    89
    ......
    1.電解二酸化マンガン.
    .
    91
    ......
    2.亜鉛粉.
    .
    99
    ......
    3.金属リチウム箔.
    .
    104
    ......
    4.アルカリマンガン乾電池用セパレータ.
    .
    110
     
    ....
    [2]二次電池材料.
    .
    115
    ......
    1.アルカリ二次電池正極活物質(水酸化ニッケル、硝酸ニッケル).
    .
    117
    ......
    2.水素吸蔵合金 .
    .
    130
    ......
    3.アルカリ二次電池セパレータ.
    .
    136
    ......
    4.アルカリ二次電池集電体(パンチングメタル、発泡ニッケル).
    .
    142
    ......
    5.リチウムイオン二次電池正極活物質[中国LCO/NMC前駆体市場も掲載].
    .
    155
    ......
    6.リチウムイオン二次電池負極活物質.
    .
    184
    ......
    7.リチウムイオン二次電池電解液[LiPF6市場も掲載].
    .
    198
    ......
    8.リチウムイオン二次電池セパレータ.
    .
    212
    ......
    9.リチウムイオン二次電池正極バインダ.
    .
    232
    ......
    10.リチウムイオン二次電池負極バインダ.
    .
    238
    ......
    11.リチウムイオン二次電池正極集電体.
    .
    246
    ......
    12.リチウムイオン二次電池負極集電体.
    .
    254
    ......
    13.金属外装缶用ニッケルメッキ鋼板.
    .
    264
    ......
    14.リチウムイオン二次電池ケース用アルミ板.
    .
    269
    ......
    15.ラミネート外装材(アルミ箔・SUS箔) .
    .
    275
    ......
    16.導電助剤.
    .
    287
     
    ....
    [3]次世代電池.
    .
    293
    ......
    1.全固体型リチウム二次電池.
    .
    295
    ......
    2.金属空気二次電池.
    .
    304
    ......
    3.ナトリウムイオン二次電池.
    .
    307
    ......
    4.マグネシウム二次電池.
    .
    312
    ......
    5.カリウムイオン二次電池.
    .
    315
     
     
    ..
    Ⅲ.海外電池メーカー事例編.
    .
    317
    ....
    1.新能源科技有限公司[ATL].
    .
    319
    ....
    2.時代新能源科技有限公司[CATL].
    .
    322
    ....
    3.深川比克電池有限公司[BAK].
    .
    325
    ....
    4.比亜迪股分有限公司[BYD].
    .
    329
    ....
    5.光宇国際集団公司[Coslight].
    .
    333
    ....
    6.天津力神電池股分有限公司[Lishen].
    .
    337
    ....
    7.国軒高科股分有限公司[Guoxuan].
    .
    340
    ....
    8.深川市沃特瑪電池有限公司[Optimum].
    .
    343
    ....
    9.万向A一二三系統有限公司[Wanxiang A123 systems].
    .
    345
    ....
    10.中航鋰電(洛陽)有限公司[Calb].
    .
    348
    ....
    11.Samsung SDI Co., Ltd.
    .
    351
    ....
    12.LG Chem Ltd..
    .
    356
    ....
    13.Kokam Co., Ltd.
    .
    361
    ....
    14.SK Innovation Co., Ltd.
    .
    364
    ....
    15.Johnson Controls, Inc..
    .
    367