調査概要・目次
調査テーマ
  • 『中国・インド携帯電話メーカーの最新動向調査(2017年)』
    調査目的
  • 本調査資料は、携帯電話の最大需要地として注目される中国・インドにおける携帯電話とキーデバイスメーカーの最新動向を調査することで、中国・インドの国内市場だけでなく、グローバル市場における携帯電話市場の将来を展望することを目的とした。
    調査対象
    1) 調査対象製品
     携帯電話(スマートフォン、フィーチャーフォン)
     
    2) 調査対象企業
    (1) 中国ローカルブランドメーカー ※掲載順
    Huawei Device、Guangdong OPPO Mobile Telecommunications、vivo Communication Technology、Beijing Xiaomi Technology、Lenovo Group、ZTE、Gionee Communication Equipment、TCL Communication Technology Holdings、LESHI INTERNET INFORMATION&TECHNOLOGY、Meizu Telecom Equipment、Tinno Mobile Technology、SHENZHEN TRANSSION HOLDINGS
     
    (2) インドローカルブランドメーカー ※掲載順
    Micromax Informatics、Lava International、Intex Technologies、Reliance Jio Infocomm
     
    (3) キーデバイスメーカー
    チップセット HiSilicon Technologies、MediaTek、Qualcomm、Samsung Electronics、Spreadtrum Communicationsなど
    メモリー 東芝、Micron Technology、Samsung Electronics、SanDisk、SK Hynixなど
    RFデバイス Avago Technologies、Qorvo、Qualcomm、Skyworks Solutionsなど
    カメラモジュール シャープ、Chicony Electronics、Darling、Foxconn、Lite Array、Lite-On Technology、OmniVision Technologies、Primax、Q Technology、Shenzhen O-film Tech、Sunny Optical Technology、Truly Opto-electronicsなど
    ディスプレイ シャープ、ジャパンディスプレイ、AU Optronics、BOE Technology、Chunghwa Picture Tubes、Innolux、LG Display、Samsung Display、Tianma Micro-electronics、Truly Semiconductorsなど
    バッテリー Amperex Technology、BYD、LG Chem、NINGBO Veken Battery、Samsung SDI、SCUD BATTERY、Shenzhen BAK Battery、Shenzhen B&K Technology、Shenzhen Desay Battery Technology、SUNWODA Electronics、Tianjin Lishen Battery Joint-Stock、ZhuHai COSLIGHT Batteryなど
    調査項目
     ■2.0 キーデバイス動向
      1) スペック帯別デバイス性能別採用状況(2015年、2016年)
      2) デバイス市場概況
      3) デバイスメーカー動向
      ※上記は共通項目であり、その他の項目はキーデバイスによって異なる。
     

     ■3.0 メーカーケーススタディ
      1) 企業概要
       (1) 基本プロフィール
       (2) 携帯電話出荷数量の実績および見込
      2) スマートフォンのプロダクト戦略
       (1) セグメント別投入実績
       (2) 製品セグメント別出荷数量
      3) 販売チャネルの動向(2016年実績)
      4) スマートフォン関連事業の拠点分布(2016年Q4時点)
      5) 主要スマートフォンのラインアップ一覧
       (1) 中国国内市場向けフラッグシップ/ハイエンド機種
       (2) 中国国内市場向けミドルハイ/ミドルレンジ機種
       (3) 中国国内市場向けミドルロー/ローエンド機種
       (4) 中国国外市場向け機種
      6) スマートフォンのキーデバイス採用動向

    調査方法
  • 株式会社富士キメラ総研の専門調査員による面接を基本としたヒアリング取材を実施したほか、弊社データベースや関連団体の基礎情報などを活用することにより総合的かつ客観的な調査・分析を行った。
    調査期間
  • 2016年10月~2017年3月
    企画・調査・編集
  • 株式会社富士キメラ総研 第一研究開発部門
    北京凱美莱信息咨訊有限公司
    備考
    [本調査資料について]
    1. 企業名の略称
    略称 正式名称
    ASUSTeK ASUSTeK Computer
    ATL Amperex Technology Limited
    AUO AU Optronics
    Avago Avago Technologies
    B&K Shenzhen B&K Technology
    BAK Shenzhen BAK Battery
    Biel Crystal Biel Crystal Manufactory
    BOE BOE Technology
    Chicony Chicony Electronics
    Coslight ZhuHai COSLIGHT Battery
    CPT Chunghwa Picture Tubes
    DESAY Shenzhen Desay Battery Technology
    Gionee Gionee Communication Equipment
    Goworld Shantou Goworld Display
    HiSilicon HiSilicon Technologies
    Huawei Huawei Device
    Intex Intex Technologies
    JDI ジャパンディスプレイ
    Lava Lava International
    LeEco LESHI INTERNET INFORMATION&TECHNOLOGY
    Lenovo Lenovo Group
    LG El. LG Electronics
    Lishen Tianjin Lishen Battery Joint-Stock
    Lite-On Lite-On Technology
    Meizu Meizu Telecom Equipment
    Micromax Micromax Informatics
    Micron Micron Technology
    O-FILM Shenzhen O-film Tech
    OmniVision OmniVision Technologies
    OPPO Guangdong OPPO Mobile Telecommunications
    Q-TECH Q Technology
    Reliance Jio Reliance Jio Infocomm
    Samsung El. Samsung Electronics
    SCUD SCUD BATTERY
    Skyworks Skyworks Solutions
    Spreadtrum Spreadtrum Communications
    Sunny Sunny Optical Technology
    Sunwoda SUNWODA Electronics
    TCL TCL Communication Technology Holdings
    Tianma Tianma Micro-electronics
    Tinno Tinno Mobile Technology
    2. 用語の意味
    用語 意味
    FP フィーチャーフォン
    SP スマートフォン
    一級代理店 一次代理店
    快速充電 急速充電
    全網通 デュアルSIM対応かつ、メインスロットが4G、サブスロットが3Gに対応したモデル
    都市の等級表記 消費人口や購買力により、中国の都市を格付けした表記であり、一線都市、二線都市、三線都市、四線都市、五線都市などに分かれる。一線都市から三線都市までは日常的に使われている。
    一線都市 上海、北京、天津、広州、深川、武漢、南京、瀋陽、西安、杭州など
    二線都市 青島、長沙、合肥、南昌、長春、寧波、済南など
    三線都市 二線都市以外の地級市のほとんど
    3. 為替レート
    年次 2014年 2015年 2016年 2017年以降
    円/USD(米ドル) 105.85 121.05 108.10 112.42
    円/100KRW(韓国ウォン) 10.07 10.73 9.14 9.65
    円/NTD(台湾元) 3.49 3.82 3.37 3.41
    円/RMB(人民元) 17.19 19.22 16.02 16.28
     
    4. 市場規模、ウェイトの表記
    市場規模が僅少の場合は「△」とし、市場全体に占めるウェイトやメーカーシェアは一律「△」と表記、合計値は100.0%と記載した。
     
    5. Microsoftの表記
    2016年5月にFIH Mobile(Foxconnグループ)とHMD Globalへの事業売却を発表したが、2016年末まで生産を継続したため、本文中は全てMicrosoftと表記した。
     
    6. メーカーケーススタディの1)企業概要 (1)基本プロフィールの売上高
    フィーチャーフォン、スマートフォンの携帯電話端末事業の売上高とした。
     
    7. メーカーケーススタディの2)スマートフォンのプロダクト戦略 (1)セグメント別投入実績の記載
    記載例 内容
    Mate 8
    【6,888RMB】
    Kirin950/4/128
    6.0/FHD/16/8M
    機種名
    【端末の発売時の定価】
    CPU(AP)型番/DRAM容量/NAND容量
    ディスプレイサイズ/解像度/メインカメラ画素数/サブカメラ画素数
     
     
     
    目   次
     
     
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    1.0 中国・インド市場動向.
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    1
    ....
    1.1 拡大する中国・インドのスマートフォン市場.
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    3
    ......
    1) グローバル市場に本格進出を進める中国ローカルブランドとインド市場の位置付け.
    .
    3
    ......
    2) 中国に次ぐ巨大市場として注目されるインドスマートフォン市場の潜在性.
    .
    4
    ......
    3) スマートフォンのグローバルシェアにおける中国およびインドメーカーの存在感.
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    ....
    1.2 中国市場.
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    7
    ......
    1.2.1 中国ローカルスマートフォン市場の現状と将来展望.
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    7
    ........
    1) 中国ローカルスマートフォンの市場概況と今後.
    .
    7
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    2) 中国国内のスマートフォン市場における変化.
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    13
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    3) 中国ローカルスマートフォンメーカーの海外展開状況.
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    19
    ........
    4) 主要各国/地域におけるスマートフォンの普及状況.
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    24
    ........
    5) 中国ブランドを支える中国IDHの存在.
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    33
    ......
    1.2.2 中国ローカルスマートフォンの製品動向.
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    1) 中国ローカルブランドメーカーのスマートフォン・ラインアップ.
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    42
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    2) 中国ローカルスマートフォンのブランドメーカー別スペック帯、販売価格帯の状況.
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    ........
    3) 中国ローカルスマートフォンのスペック帯別販売価格(2016年).
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    45
    ....
    1.3 インド市場.
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    50
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    1) インド国内市場における携帯電話販売の市場規模推移.
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    50
    ......
    2) インドにおけるスマートフォン市場の業界構造と最新動向.
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    ......
    3) インド通信機器に対する輸入関税政策の変遷.
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    55
    ......
    4) インドにおけるスマートフォン工場の展開状況.
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    56
    ......
    5) インドローカルブランドを支える中国IDHの存在.
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    2.0 キーデバイス動向.
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    ....
    2.1 中国メーカーのCPU採用動向とCPU内製化動向.
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    61
    ....
    2.2 メモリー大容量化と微細化の動向.
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    68
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    2.3 中国における多モードの進展.
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    74
    ....
    2.4 中国におけるカメラ機能およびカメラモジュールメーカーの動向.
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    77
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    2.5 ディスプレイ調達とOLEDメーカーの動向.
    .
    86
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    2.6 中国におけるバッテリー仕様と市場の動向.
    .
    93
     
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    3.0 メーカーケーススタディ.
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    99
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    3.1 中国メーカー.
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    101
    ......
    3.1.1 Huawei.
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    101
    ......
    3.1.2 OPPO.
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    110
    ......
    3.1.3 vivo.
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    119
    ......
    3.1.4 Xiaomi.
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    127
    ......
    3.1.5 Lenovo.
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    135
    ......
    3.1.6 ZTE.
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    144
    ......
    3.1.7 Gionee.
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    153
    ......
    3.1.8 TCL.
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    161
    ......
    3.1.9 LeEco.
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    168
    ......
    3.1.10 Meizu.
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    178
    ......
    3.1.11 Tinno.
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    186
    ......
    3.1.12 TRANSSION.
    .
    190
    ....
    3.2 インドメーカー.
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    194
    ......
    3.2.1 Micromax.
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    194
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    3.2.2 Lava.
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    203
    ......
    3.2.3 Intex.
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    211
    ......
    3.2.4 Reliance Jio.
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    219