調査概要・目次
調査テーマ
  • 『2016 ワールドワイド自動車部品マーケティング便覧』
    調査目的
  • 自動車部品の現在や将来の市場規模、流通の動向とともに、近年注目度の高い「小型軽量化」「採用技術」「サプライチェーン」の三つのテーマが自動車部品に与える影響を明確にすることで、自動車部品関連メーカーにとって今後の方向性を考える上で参考となるデータを提供することを目的とした。
    調査対象
    1.調査対象品目
    エンジン系部品 15品目 可変バルブユニット、スロットルボディ、インテークマニホールド、エアクリーナー、燃料ポンプ、スパークプラグ、イグニッションコイル、エキゾーストシステム、EGRバルブ、EGRクーラー、ターボチャージャー/スーパーチャージャー、ラジエーター、ウォーターポンプ、スターター、オルタネーター/モータージェネレーター
    駆動/足回り系
    部品
    5品目 トランスミッション(MT/AT/CVT/AMT/DCT)、クラッチ、デファレンシャルギア、プロペラシャフト、パワーステアリング
    内装系部品 9品目 ステアリングホイール、コンビネーションスイッチ、シートシステム、エアバッグモジュール/インフレーター、シートベルトプリテンショナー、カーエアコン、電動コンプレッサー、インストルメントパネル、ワイヤハーネス
    外装系部品 8品目 ミラー/電子ミラー、ヘッドランプ、リアランプ、ボディ、バンパーカバー、ガラス、タイヤ、ワイパー
    合計 37品目
    2.調査対象企業
    自動車メーカー BMW、Daimler、FCA、Ford、GM、Hyundai、PSA、Renault、VW、スズキ、ダイハツ、トヨタ自動車、日産自動車、富士重工業、本田技研工業、マツダ、三菱自動車、他
    車載部品メーカー Bosch、Continental、Delphi、Magna、Valeo、アイシン精機、デンソー、日立AMS、他
    調査項目
     1. 製品概要
     2. エリア別市場規模予測(2015~2020年、2025年予測)
     3. メーカーシェア(2015年実績、2016年見込)
     4. 価格動向
     5. 供給マトリクスおよび業界動向
     6. 製品開発動向と今後の方向性
     7. 自動車部品関連メーカー動向
     8. 主要参入メーカー・生産拠点一覧

    調査方法
  • 株式会社富士キメラ総研専門調査員による直接面接を基本としたヒアリング取材を実施したほか、弊社データベースや関連団体による基礎情報などを活用することにより総合的かつ客観的な調査・分析を行った。
    調査期間
  • 2016年7月~2016年10月
    企画・調査・編集
  • 株式会社富士キメラ総研
    第二研究開発部門
    備考
    [本調査資料について]
    ■自動車の車種/セグメントに関する定義
    車種/セグメント名 定義
    乗用車・Compact 全長が4,100mm未満の車両
    乗用車・Middle 全長が4,100mm以上~4,800mm未満の車両
    乗用車・Large 全長が4,800mm以上の車両
    超小型EV 全長3.4m以下、全幅1.48m以下、全高2m以下であり、乗員定員が2人以下(年少者用補助乗車装置を2個取り付けたものについては3人以下)、定格出力8kW以下の電気とモーターで動く車両
     
    ■製品の装備体系についての定義
    装備体系 装備状況 定義
    OEM 標準装備 車購入時に標準的に装備されている製品
    MOP メーカーオプション 車購入時にメーカーが設定している製品で、ユーザーが装備の有無を選択する製品
    DOP ディーラーオプション ディーラーが用意している製品で、納車時に装備される製品
    アフター製品 ユーザー装備 カー用品店で販売される製品で、ユーザーで装備する製品
     
    ■地域名についての定義
    地域名 定義
    NAFTA カナダ、米国、メキシコ
    EU 以下の欧州連合加盟国28カ国
    アイルランド、イタリア、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、キプロス、ギリシャ、クロアチア、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ルクセンブルク
    (なお、英国は2018年末のEU離脱が決定しているが、本調査資料では2018年以降も同国をEUに含めた)
    BRICs インド、中国、ブラジル、ロシア
    先進国 日本、NAFTA、EU
    新興国 日本、NAFTA、EUを除く国・地域
     
    ■自動車/自動車部品関連用語の略称一覧
    本文中の略称 定義(正式名称)
    HV ハイブリッド自動車
    PHV プラグインハイブリッド自動車
    EV 電気自動車
    FCV 燃料電池自動車
    ADAS 先進運転支援システム(Advanced Driver Assistant System)
    ADB 配光可変ヘッドランプ(Adaptive Driving Beam)
    NHTSA National Highway Traffic Safety Administration
    HUD ヘッドアップディスプレイ
    OLED 有機EL、AM→アクティブマトリクス、PM→パッシブマトリクス
    NCAP 新車アセスメントプログラム(New Car Assessment Programme)
    Euro NCAP 欧州新車アセスメントプログラム
    (European New Car Assessment Programme)
     
    ■企業名の略称一覧
    企業名 正式名称
    Continental Continental Automotive
    Eberspaecher Eberspächer Climate Control Systems
    Gentex Gentex Corporation
    GM General Motors
    Goodyear Goodyear Tire and Rubber Company
    KSS Key Safety Systems
    Magna Magna International
    OSRAM OSRAM Opto Semiconductors
    PSA PSA Group
    SMR Samvardhana Motherson Reflectec
    VW Volkswagen
    東海理化 東海理化電機製作所
    日立AMS 日立オートモティブシステムズ
    日立化成AP 日立化成オートモーティブプロダクツ
    三菱重工ATS 三菱重工オートモティブサーマルシステムズ
     
    ■材料名の略称一覧
    材料名 正式名称
    ABS ABS樹脂(Acrylonitrile Butadiene Styrene)
    AES AES樹脂(Acrylonitrile Ethylene Styrene)
    AS アクリロニトリル・スチレン樹脂(Acrylonitrile Styrene)
    ASA ASA樹脂(Acrylonitrile Styrene Acrylate)
    CFRP 炭素繊維強化プラスチック(Carbon-Fiber-Reinforced Plastic)
    CPE 塩素化ポリエチレン(Chrorinated Polyethylene)
    CR クロロプレンゴム(Chloroprene Rubber)
    EPDM エチレン・プロピレンゴム(Ethylene Propylene Rubber)
    E-SBR 乳化重合スチレン・ブタジエンゴム
    (Emulsion Polymerization Styrene-Butadiene)
    GF ガラス繊維、グラスファイバー(Glass Fiber)
    m-PPE 変性ポリフェニレンエーテル(modified Poly Phenylene Ether)
    PA ポリアミド(Polyamide)
    PBT ポリブチレンテレフタレート(Poly Butylene Terephtalate)
    PC ポリカーボネート(Polycarbonate)
    PEEK ポリエーテルエーテルケトン(Poly Ether Ether Ketone)
    PMMA メタクリル樹脂(Poly Methyl Methacrylate)
    POM ポリアセタール(Polyoxymethylene)
    PP ポリプロピレン(Polypropylene)
    PPS ポリフェニレンサルファイド(Polyphenylenesulfide)
    PU ポリウレタン(Polyurethane)
    PUR ポリウレタンフォーム(Poly Urethane resin)
    PVC ポリ塩化ビニル(Poly Vinyl Cloride)
    S-SBR 溶液重合スチレンブタジエンゴム(Solution Styrene-Butadiene Rubber)
    TPO オレフィン系熱可塑性エラストマー(Thermoplastic Olefinic Elastomer)
    TPS スチレン系エラストマー(Thermoplastci Styrenic Elastomer)
    TPU ウレタン系エラストマー(Thermoplastic Urethane)
    アルミ合金 アルミニウム合金
     
    ■為替レート
    2015年実績 2016年以降
    1USD 121.05円 105.48円
    1EUR 134.31円 118.45円
    1RMB 19.22円 15.98円
    100KRW 10.73円 9.04円
    1NTD 3.82円 3.26円
     
     
     
    目   次
     
     
    ..
    Ⅰ. 総括編.
    .
    1
    ....
    Ⅰ.1. ワールドワイド自動車部品市場の現状と将来展望.
    .
    3
    ....
    Ⅰ.2. 小型軽量化に向けた採用材料の変化と主要材料メーカー.
    .
    5
    ....
    Ⅰ.3. 採用技術関連動向.
    .
    12
    ....
    Ⅰ.4. サプライチェーン関連動向.
    .
    16
    ....
    Ⅰ.5. 自動車部品関連メーカー動向.
    .
    22
    ....
    Ⅰ.6. パッシブセーフティの現状と将来展望.
    .
    35
    ....
    Ⅰ.7. エンジンマネジメントシステムの現状と今後の方向性.
    .
    40
     
     
    ..
    Ⅱ. 集計編.
    .
    47
    ....
    Ⅱ.1. ワールドワイド自動車部品の市場規模推移.
    .
    49
    ....
    Ⅱ.2. 主要自動車部品メーカー一覧.
    .
    56
     
     
    ..
    Ⅲ. 自動車部品市場編.
    .
    61
    ....
    Ⅲ.1. エンジン系部品.
    .
    63
    ......
    Ⅲ.1.1. 可変バルブユニット.
    .
    65
    ......
    Ⅲ.1.2. スロットルボディ.
    .
    71
    ......
    Ⅲ.1.3. インテークマニホールド.
    .
    76
    ......
    Ⅲ.1.4. エアクリーナー.
    .
    82
    ......
    Ⅲ.1.5. 燃料ポンプ.
    .
    87
    ......
    Ⅲ.1.6. スパークプラグ.
    .
    92
    ......
    Ⅲ.1.7. イグニッションコイル.
    .
    97
    ......
    Ⅲ.1.8. エキゾーストシステム.
    .
    102
    ......
    Ⅲ.1.9. EGRバルブ.
    .
    114
    ......
    Ⅲ.1.10. EGRクーラー.
    .
    119
    ......
    Ⅲ.1.11. ターボチャージャー/スーパーチャージャー.
    .
    125
    ......
    Ⅲ.1.12. ラジエーター.
    .
    133
    ......
    Ⅲ.1.13. ウォーターポンプ.
    .
    138
    ......
    Ⅲ.1.14. スターター.
    .
    143
    ......
    Ⅲ.1.15. オルタネーター/モータージェネレーター.
    .
    148
     
    ....
    Ⅲ.2. 駆動/足回り系部品.
    .
    155
    ......
    Ⅲ.2.1. トランスミッション(MT/AT/CVT/AMT/DCT).
    .
    157
    ......
    Ⅲ.2.2. クラッチ.
    .
    170
    ......
    Ⅲ.2.3. デファレンシャルギア.
    .
    175
    ......
    Ⅲ.2.4. プロペラシャフト.
    .
    180
    ......
    Ⅲ.2.5. パワーステアリング.
    .
    186
     
    ....
    Ⅲ.3. 内装系部品.
    .
    193
    ......
    Ⅲ.3.1. ステアリングホイール.
    .
    195
    ......
    Ⅲ.3.2. コンビネーションスイッチ.
    .
    202
    ......
    Ⅲ.3.3. シートシステム.
    .
    209
    ......
    Ⅲ.3.4. エアバッグモジュール/インフレーター.
    .
    216
    ......
    Ⅲ.3.5. シートベルトプリテンショナー.
    .
    229
    ......
    Ⅲ.3.6. カーエアコン.
    .
    235
    ......
    Ⅲ.3.7. 電動コンプレッサー.
    .
    241
    ......
    Ⅲ.3.8. インストルメントパネル.
    .
    246
    ......
    Ⅲ.3.9. ワイヤハーネス.
    .
    255
     
    ....
    Ⅲ.4. 外装系部品.
    .
    263
    ......
    Ⅲ.4.1. ミラー/電子ミラー.
    .
    265
    ......
    Ⅲ.4.2. ヘッドランプ.
    .
    277
    ......
    Ⅲ.4.3. リアランプ.
    .
    283
    ......
    Ⅲ.4.4. ボディ.
    .
    289
    ......
    Ⅲ.4.5. バンパーカバー.
    .
    296
    ......
    Ⅲ.4.6. ガラス.
    .
    302
    ......
    Ⅲ.4.7. タイヤ.
    .
    308
    ......
    Ⅲ.4.8. ワイパー.
    .
    315
     
     
    ..
    Ⅳ. 参考資料編.
    .
    323
    ....
    Ⅳ.1. 自動車生産台数基礎データ.
    .
    325
    ......
    Ⅳ.1.1. ワールドワイド自動車生産台数予測.
    .
    325
    ......
    Ⅳ.1.2. ワールドワイド次世代自動車(HV/PHV/EV/FCV)生産台数予測.
    .
    332
    ....
    Ⅳ.2. 自動車メーカーの主要生産拠点・開発拠点一覧.
    .
    339
    ....
    Ⅳ.3. 法規制動向.
    .
    356