調査概要・目次
調査テーマ
  • 『エネルギー・大型二次電池・材料の将来展望 2015 次世代環境自動車分野編』
     ~世界的にラインナップが拡大する次世代自動車のエリア別生産・販売動向及び
      エリア別電池市場・自動車メーカー戦略を徹底調査~
    調査目的
  • 技術革新により高性能化が進む大型蓄電デバイス市場、次世代環境自動車市場の分析を実施した。
  • 次世代環境自動車分野を対象に、世界エリア別の普及政策や規制動向、自動車メーカー戦略を分析することで、大容量蓄電デバイス市場の現状及び将来的な方向性を明確化することを目的とした。
    調査対象
     【次世代環境自動車】
     ■アイドリングストップ自動車/マイクロハイブリッド自動車
      (ISSV/マイクロHEV)
     ■ハイブリッド自動車
      (HEV)
     ■HEVトラック・バス
     
     ■プラグインハイブリッド自動車
      (PHEV)
     ■電気自動車
      (EV)
     ■EVトラック・バス
     ■燃料電池自動車
      (FCV)
     ■マイクロ電気自動車
      (マイクロEV)

    調査方法
  • 弊社専門調査員による業界関係者への直接面接取材
  • 公開データによる文献調査
    調査期間
  • 2014年10月~2015年1月
    調査機関
  • 株式会社富士経済
    東京マーケティング本部 第四部
    備考
    [付記事項]
    ■ 蓄電デバイスの市場規模算出について
  • 市場規模については、自動車生産時の採用に加え、ISSV/マイクロHEV、マイクロEVでは車両販売後に発生する更新需要も含めて蓄電デバイス市場を算出している。
  • 蓄電デバイス数量の単位において個と表記している場合は電池パックを対象としている。
    ■ 表内数値について
  • 本調査レポートにおける集計表内の構成比(%)は小数点第2位以下を四捨五入して合計しているため、合計値が100.0%にならない場合がある。同様に、数値についても小数点以下を四捨五入しているため、合計値が異なる場合がある。
    ■ 自動車販売台数について
  • 「メーカー別次世代環境自動車開発投入戦略編」における自動車メーカー販売台数は、メーカーにより出所が異なる。
    ■ エリア区分について
  • 本調査レポートにおけるエリア区分は、「欧州」は西欧、東欧、北欧、南欧、「アメリカ」は北米、中南米、「アジア・オセアニア他」は、日本、中国を除くアジア諸国、インド、中東、アフリカ、オセアニア諸国を指す。
     
    ■ 自動車及び企業の表記について
  • 本レポートで使用している略称は、以下の通りである。
     
    [自動車]
    略称 正式名称
    ICV 内燃機関自動車
    ISSV アイドリングストップ自動車
    HEV ハイブリッド自動車
    PHEV プラグインハイブリッド自動車
    EV 電気自動車
    FCV 燃料電池自動車
    [蓄電デバイス]
    略称 正式名称
    Pb 鉛電池
    NiMH ニッケル水素電池
    LiB リチウムイオン電池
    EDLC 電気二重層キャパシタ
    LiC リチウムイオンキャパシタ
    [企業名]
    自動車メーカー 電池メーカー
    略称 正式名称 略称 正式名称
    トヨタ トヨタ自動車 BE ブルーエナジー
    ホンダ 本田技研工業 LEJ リチウムエナジージャパン
    ニッサン 日産自動車 SDI Samsung SDI
    ミツビシ 三菱自動車工業 AESC オートモーティブエナジーサプライ
    富士重 富士重工業 PEVE プライムアースEVエナジー
    三菱ふそう 三菱ふそうトラック・バス SK SK Innovation
    GM General Motors 日立VE 日立ビークルエナジー
    Ford Ford Motor SKCE SK Continental E-motion
    VW Volkswagen A123 A123 Systems
    PSA PSA Peugeot Citroёn LioES Lio Energy Systems
    Tesla Tesla Motors Valence Tech Valence Technology
    現代・起亜 現代自動車・起亜自動車 JCI Johnson Controls
    FAW First Automobile Works Altair Nanotech Altair Nanotechnologies
    SAIC Shanghai Automotive Industry Maxwell Maxwell Technologies
    DFM Dongfeng Motor Pride Power Beijing Pride Power Systems Technology
    NGDB Nanjing Golden Dragon Bus Optimum Nano Optimum Nano Technology
    GAC Guangzhou Automobile Delta Delta Electronics
    Chery Chery Automobile Amperex Amperex Technology
    Changan Changan Automobile BEC Beijing Electronic Control
    Yutong Zengzhou Yutong Bus Voltix Xianyang Voltix Energy
    King Long King Long Buses Jonjee Jonjee High-Tech Industry
    Ankai Ankai Bus JEVE Tianjin EV Energy
    Zhongtong Zhongtong Bus Sinzo Hunan Sinzo Technology
    BAIC Beijing Automobile Industry H&D Shanghai H&D EV Battery
    Wuzhoulong Shenzhen Wuzhoulong Motor MGL CITIC Guan MGL Power Technology
    CSR Times Hunan CSR Times Electric Vehicle 科力美 科力美汽車動力電池
    Foton Beiqi Foton Motor カルソニック カルソニックカンセイ
    GEM Global Electronic Motrors 日立AMS 日立オートモーティブシステムズ
    ■円換算レートについて
  • 本調査レポートにおいては、下表の為替レートを参考にした。
  • ただし、円換算は為替レート変動による市場規模変動を避けるため、全て2013年のレートで換算を行った。
    単位:円
    ユーロ(EUR) 米ドル(USD) 中国人民元(CNY) 韓国ウォン(KRW)
    2013年 131.18 98.65 16.20 0.088
    2014年以降 140.42 105.85 17.19 0.101
     
     
     
    目   次
     
    ..
    A.総括分析編.
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    1.次世代環境自動車・蓄電デバイス市場推移・予測.
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    3
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    2.エリア別次世代環境自動車・蓄電デバイス市場推移・予測.
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    4
    ....
    3.自動車市場全体に占める次世代環境自動車販売比率の推移・予測.
    .
    6
    ....
    4.エリア別HEV、PHEV、EV販売比率推移.
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    7
    ....
    5.エリア別燃費基準達成に向けたCO2排出量実績及び目標推移(乗用車).
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    9
    ......
    1)エリア別実績及び目標値比較.
    .
    9
    ......
    2)エリア別燃費規制/CO2排出規制の動向.
    .
    9
    ......
    3)主要自動車メーカー別CO2排出量実績及び目標推移.
    .
    11
    ....
    6.エリア別次世代環境自動車投入計画.
    .
    12
    ......
    1)日本生産モデル.
    .
    12
    ......
    2)欧州生産モデル.
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    14
    ......
    3)アメリカ生産モデル.
    .
    15
    ......
    4)中国生産モデル.
    .
    16
    ......
    5)アジア・オセアニア他.
    .
    17
    ....
    7.エリア別自動車市場推移・予測.
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    18
    ......
    1)生産台数推移・予測.
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    18
    ......
    2)販売台数推移・予測.
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    18
    ....
    8.次世代環境自動車用LiBにおけるセル市場分析.
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    19
    ......
    1)セル形状別市場予測.
    .
    19
    ......
    2)ラミネートセル.
    .
    20
    ......
    3)円筒セル.
    .
    21
    ......
    4)18650セル.
    .
    22
    ......
    5)角型セル.
    .
    23
    ......
    6)エリア別車両生産・セル生産市場推移・予測.
    .
    24
    ....
    9.車種別電池サプライヤーセル生産拠点・供給先.
    .
    28
     
     
    ..
    B.集計編.
    .
    ....
    Ⅰ 自動車市場集計.
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    ......
    1.車種別生産台数推移・予測(2013年-2025年).
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    31
    ......
    2.車種別販売台数推移・予測(2013年-2025年).
    .
    32
    ......
    3.車種別メーカーシェア一覧(2014年見込).
    .
    33
    ......
    4.車種別蓄電デバイスメーカーシェア一覧(2014年見込).
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    35
     
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    Ⅱ 蓄電デバイス市場集計.
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    ......
    1.市場規模推移・予測.
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    37
    ........
    1)金額ベース.
    .
    37
    ........
    2)容量ベース.
    .
    44
    ........
    3)数量ベース.
    .
    51
    ......
    2.製品別蓄電デバイス採用トレンド(2014年).
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    58
     
     
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    C.次世代環境自動車用電池エリア分析編.
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    1.日本.
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    61
    ....
    2.欧州.
    .
    72
    ....
    3.アメリカ(北米・中南米).
    .
    85
    ....
    4.中国.
    .
    97
    ....
    5.アジア・オセアニア他.
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    112
     
     
    ..
    D.メーカー別次世代環境自動車開発・投入戦略編.
    .
    ....
    1.トヨタ自動車.
    .
    123
    ....
    2.本田技研工業.
    .
    130
    ....
    3.日産自動車.
    .
    135
    ....
    4.三菱自動車工業.
    .
    140
    ....
    5.マツダ.
    .
    144
    ....
    6.富士重工業.
    .
    147
    ....
    7.Volkswagenグループ.
    .
    150
    ....
    8.General Motors.
    .
    156
    ....
    9.Ford Motor.
    .
    160
    ....
    10.Daimler.
    .
    164
    ....
    11.BMW.
    .
    169
    ....
    12.Renault.
    .
    173
    ....
    13.PSAグループ.
    .
    176
    ....
    14.現代・起亜グループ.
    .
    179
    ....
    15.Shanghai Automotive Industry(SAIC).
    .
    183
    ....
    16.First Automobile Works(FAW).
    .
    185
    ....
    17.Dongfeng Motor(DFM).
    .
    187
    ....
    18.BYD Auto.
    .
    189
    ....
    19.Chery Automobile(Chery).
    .
    191
    ....
    20.Changan Automobile(Changan).
    .
    193
     
     
    ..
    E.次世代環境自動車・蓄電デバイス市場編.
    .
    ....
    1.アイドリングストップ自動車(ISSV)/マイクロHEV.
    .
    197
    ....
    2.ハイブリッド自動車(HEV).
    .
    214
    ....
    3.HEVトラック・バス.
    .
    237
    ....
    4.プラグインハイブリッド自動車(PHEV).
    .
    251
    ....
    5.電気自動車(EV).
    .
    268
    ....
    6.EVトラック・バス.
    .
    285
    ....
    7.燃料電池自動車(FCV).
    .
    298
    ....
    8.マイクロ電気自動車(マイクロEV).
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    313