調査概要・目次

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調査テーマ

『メガソーラー／公共・産業用太陽光発電システム関連市場・販売商流実態調査　2014』 ～FIT制度の運用見直しで激変するシステム／サービス関連市場の実態と将来動向を出力規模/導入分野別に徹底調査～

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調査目的

本調査は、メガソーラー／公共・産業用太陽光発電システム関連市場を形成する機器メーカー/サービス事業者/システムインテグレータ/設置ユーザー（発電事業者）等の関連プレイヤーへの調査により、市場実態と今後の方向性を明らかにすることを調査目的とした。

３

調査対象

　＜調査対象品目＞
　【関連機器市場編】
　　1.太陽光発電パネル
　　2.パワーコンディショナ
　　3.高圧/特別高圧受電設備
　　4.接続箱
　　5.架台
　　6.太陽光発電併設蓄電池
　
　【関連サービス市場編】
　　1.太陽光オンサイト発電サービス
　　2.太陽光発電リース
　　3.屋根貸しサービス
　　4.太陽光発電遠隔監視サービス
　　5.メンテナンスサービス
　　6.保険サービス
　　7.天候デリバティブ

　
　＜調査対象企業＞
　【関連機器市場編】

		太陽光発電パネル：京セラ、シャープ、ソーラーフロンティア、東芝、三菱電機、パナソニック、カナディアン・ソーラー・ジャパン、ハンファQセルズジャパン、サンテックパワージャパン、トリナ･ソーラー･ジャパン、RECソーラージャパン、ファースト・ソーラー・ジャパン　etc
		パワーコンディショナ: 東芝三菱電機産業システム、ダイヘン、日立製作所、日新電機、オムロン、田淵電機、富士電機、安川電機、新電元工業、明電舎、GSユアサ、SMAジャパン　etc
		高圧/特別高圧受電設備、接続箱：河村電器産業、日東工業、内外電機、日本ワイドミュラー、ABB　etc
		架台：日創プロニティ、ネグロス電工、ネミー、ホリー、奥地建産、LIXIL、三協立山、日本ヒルティ、パワーウェイ･ジャパン　etc
		太陽光発電併設蓄電池：パナソニック、京セラ、GSユアサ、ソニー、東芝、エリーパワー、エジソンパワー、ニチコン、新神戸電機、日本ガイシ、住友電気工業　etc

　
　【関連サービス市場編】

		太陽光オンサイト発電サービス：エナジーバンクジャパン、九電みらいエナジー、エネルギア・ソリューション・アンド・サービス、シーエナジー　etc
		太陽光発電リース：東京センチュリーリース、三菱UFJリース、芙蓉総合リース、オリックス　etc
		屋根貸しサービス：オリックス、日本エコシステム、楽天、レオパレス21、大東建託、UR都市機構、全国農業協同組合連合会、環境経営戦略総研　etc
		太陽光発電遠隔監視サービス：NTTスマイルエナジー、NTTファシリティーズ、オムロン、英弘精機、NECネッツエスアイ、LOOOP、インテリジェントソーラーシステム　etc
		メンテナンスサービス：関東電気保安協会、中部電気保安協会、ネクストエナジー・アンド・リソース、スマートエナジー、太陽光サポートセンター、ジャパンベストレスキューシステム、JFEテクノリサーチ　etc
		保険サービス、天候デリバティブ：三井住友海上火災保険、損害保険ジャパン日本興亜、東京海上日動火災保険、エーオンジャパン、双日インシュアランス、チューリッヒ保険、マーシュ ジャパン、ミュンヘン再保険、楽天　etc

　
　【システムインテグレータ編】

東芝プラントシステム、三菱電機システムサービス、富士電機、明電舎、JFEエンジニアリング、JFE電制、トーエネック、オムロンフィールドエンジニアリング、住友電設、ウエストホールディングス、エクソル、サニックス、新興マタイ、ネクストエナジー・アンド・リソース、オリックス、新出光

　
　【設置ユーザー（発電事業者）編】

SBエナジー、日本アジアグループ、ユーラスエナジーホールディングス、NTTファシリティーズ、芝浦グループホールディングス、ウエストホールディングス、オリックス、京セラTCLソーラー、レオパレス21、エネ・シード、中部自動車販売、シャープ、ソーラーフロンティア、ハンファQセルズジャパン、全国農業協同組合連合会、日本郵便

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調査方法

		弊社専門調査員によるヒアリング調査
		オープンデータ（各種資料・新聞・業界紙など）による文献調査

　
　※ 詳細は「７．調査・推計手法およびエリア区分」を参照のこと

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調査期間

2014年6月～2014年9月

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調査機関

株式会社富士経済　東京マーケティング本部　　第二統括部　第四部

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調査・推計手法およびエリア区分

Ａ．調査・推計手法
　1.調査対象

		市場規模は全て国内市場を対象としている。海外企業による国内市場向け出荷分は市場規模に含むものとする。
		公共・産業用市場は戸建住宅向けを除く全ての非住宅向けを含むものとし、集合住宅（アパート/マンション等）向けを含むものとする。また、太陽光発電システムの出力規模は10kW未満も含むものとする。

　
　2.数値情報の定義

		総括編、関連機器/サービス市場編、システムインテグレータ編、設置ユーザー（発電事業者）編における実績/見込/予測等の数値情報は富士経済による推計値である。
		市場規模推移は2012年度実績/2013年度実績/2014年度見込/2015～2017年度予測/2020年度予測で掲載している。
		総括編におけるシステム市場はシステムの完工時（運転開始時）をベースとして市場を算出している。また、関連機器/サービス市場編では数値は出荷時点、もしくは、サービス開始時点をベースとして算出している。
		関連機器/サービスのメーカー/エリア/用途/導入施設/設置形態別シェアは2013年度実績で掲載している。
		システムインテグレータ編では数値は全て受注ベースで算出している。
		設置ユーザー（発電事業者）編では数値は全て設置ベースで算出している。
		出力規模別の区分は「50kW未満」「50～500kW未満」「500～2,000kW未満」「2,000kW以上」の4区分を基本としている。また、系統連系における区分（低圧分野/高圧分野/特別高圧分野）を基準に市場を算出している。
		計算過程において小数点以下を四捨五入している箇所があり、表記された合計値が各項目の合計値と一致しない場合がある。

　
Ｂ．エリア区分　　※当資料の作成に当たって、地域区分には以下の区分方法を使用した。

地域 都道府県名 北海道 北海道 東北 青森県，岩手県，宮城県，秋田県，山形県，福島県，新潟県 東京 茨城県，栃木県，群馬県，埼玉県，千葉県，東京都，神奈川県，山梨県，静岡県（一部） 中部 静岡県（一部），長野県，愛知県，岐阜県，三重県 北陸 富山県，石川県，福井県 関西 滋賀県，京都府，大阪府，兵庫県，奈良県，和歌山県 中国 鳥取県，島根県，岡山県，広島県，山口県 四国 徳島県，香川県，愛媛県，高知県 九州 福岡県，佐賀県，長崎県，熊本県，大分県，宮崎県，鹿児島県 沖縄 沖縄県

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用語の定義

1.略語の定義

略語 定義 PV 太陽光発電（Photovoltaic） PCS パワーコンディショナ（Power Conditioner System） SI/SIer システムインテグレータ（System Integrator） EPC 設計（Engineering）・調達（Procurement）・建設（Construction）業務 O＆M 運営・保守管理（Operation ＆ Maintenance） SPC 特別目的会社（Special Purpose Company） IPP 独立系発電事業者（Independent Power Producer）

2.システムインテグレータの業種定義

用語 定義 総合電機メーカーグループ ・太陽光発電システム構成機器や、周辺機器の製造メーカーを対象としている。EPC事業、O＆M事業、IPP事業と幅広く手掛けている。 ・基本的には、自社グループ内で製造・販売・施工・保守までを一貫して行う。自社製品を拡販すること、及び、グループ内で一括して業務を受注することが主目的である。 エンジニアリング事業者 ・建設・設備工事の設計施工を主業務としている。電気設備系を得意分野とする事業者や、電力会社のグループ会社が参入プレーヤーとして挙げられる。 PV専業事業者 ・周辺機器を含めたPVシステムを調達、販売、施工している。PV以外の商材を基本的には取扱っていない事業者。海外製品の販売代理店機能を有していることも多く、コスト競争力が武器となっている。OEM生産を行っている場合も多い。EPCのみから、O＆Mまでワンストップで手がけている事業者もある。 金融・商社 ・総合金融サービス事業者や総合商社。PVシステム市場を投資先、金融商品の一つとして捉えている側面が強い。 エネルギー供給系事業者 ・ガス／石油等のエネルギー供給を主業務としている。燃料供給とあわせてEPC事業を展開しており、第二の収益事業として太陽光発電事業を位置づけている傾向がある。

3.設置ユーザー（発電事業者）の業種定義

用語 定義 小売・不動産・物流・ エネルギー供給事業者 ・自社、またはオーナー所有の店舗、または施設屋根に太陽光発電システムを設置している事業者。売電事業だけでなく、自家発電目的で設置しているケースもある。 パネルメーカー・ エンジニアリング事業者 ・太陽光発電パネルのメーカー、または、システムインテグレータであり、かつ、自社で発電事業を営んでいる事業者。 金融・商社 ・総合金融サービス事業者や総合商社。太陽光発電市場を投資先、金融商品の一つとして捉えている側面が強い。システムインテグレータを兼ねている事業者もみられる。 自治体・公共、公益団体 ・都道府県や市区町村の地方自治体、もしくは、全国農業協同組合連合会のような公益団体。所有地/所有施設を民間事業者に貸し出すことで賃借料を得る目的である。 再生可能エネルギー・ 太陽光発電専業事業者 ・再生可能エネルギーや太陽光発電による売電事業を主業務としている事業者。同事業を行うために設立された事業者（SPC）も対象としている。

　
　
　

目　　　次

..	■総括編 . .
..	..	1．メガソーラー／公共・産業用太陽光発電システム・サービスの将来動向 . .			3
..	..	..	1）メガソーラー／公共・産業用太陽光発電システム・サービスの全体像 . .		3
..	..	..	2）メガソーラー／公共・産業用太陽光発電システム・サービスの市場背景と長期推移 . .		4
..	..	..	3）メガソーラー／公共・産業用太陽光発電システムの市場規模推移及び予測 . .		5
..	..	..	..	（1）市場規模推移及び予測（出力ベース/金額ベース） . .	5
..	..	..	..	（2）システム市場構成比推移 . .	7
..	..	2．関連機器／サービス市場の現状と将来動向 . .			8
..	..	..	1）関連機器の市場概況 . .		8
..	..	..	2）関連機器の市場規模推移及び予測 . .		9
..	..	..	3）関連サービスの市場概況 . .		10
..	..	..	4）関連サービスの市場規模推移及び予測 . .		11
..	..	3．システムタイプ別市場分析 . .			12
..	..	..	1）システム出力規模別市場分析 . .		12
..	..	..	..	（1）システム出力：50kW未満（低圧分野）市場 . .	12
..	..	..	..	（2）システム出力：50～500kW未満（高圧分野）市場 . .	15
..	..	..	..	（3）システム出力：500～2,000kW未満（高圧分野）市場 . .	18
..	..	..	..	（4）システム出力：2,000kW以上（特別高圧分野）市場 . .	21
..	..	..	2）システム設置形態別市場分析 . .		24
..	..	..	..	（1）公共・産業用太陽光発電システムの導入施設・設置形態別シェア（2013年度実績） . .	24
..	..	..	..	（2）システム出力：50kW未満（低圧分野）市場シェア . .	24
..	..	..	..	（3）システム出力：50～500kW未満（高圧分野）市場シェア . .	25
..	..	..	..	（4）システム出力：500～2,000kW未満（高圧分野）市場シェア . .	25
..	..	..	..	（5）システム出力：2,000kW以上（特別高圧分野）市場シェア . .	26
..	..	4．システムコスト分析／収益性シミュレーション . .			27
..	..	..	1）システム出力規模別コスト分析 . .		27
..	..	..	..	（1）システム出力：50kW未満（低圧分野）市場 . .	27
..	..	..	..	（2）システム出力：50～500kW未満（高圧分野）市場 . .	28
..	..	..	..	（3）システム出力：500～2,000kW未満（高圧分野）市場 . .	29
..	..	..	..	（4）システム出力：2,000kW以上（特別高圧分野）市場 . .	30
..	..	..	2）システム出力規模別収益性シミュレーション . .		31
..	..	..	..	（1）システム出力：10kW/50kW（低圧分野）の場合 . .	31
..	..	..	..	（2）システム出力：300kW/1,000kW（高圧分野）の場合 . .	32
..	..	..	..	（3）システム出力：2,000kW/10,000kW（特別高圧分野）の場合 . .	34
..	..	5．販売商流／受注フロー分析 . .			36
..	..	..	1）関連機器販売商流 . .		36
..	..	..	..	（1）基本販売商流（メガソーラー含む） . .	36
..	..	..	..	（2）メガソーラー販売商流 . .	37
..	..	..	2）関連サービス受注フロー . .		38
..	..	6．システムインテグレータ分析 . .			40
..	..	..	1）主要各社受注実績（2013年度実績） . .		40
..	..	..	..	（1）件数 . .	40
..	..	..	..	（2）システム出力 . .	42
..	..	..	2）システム出力規模別ターゲット分析 . .		44
..	..	..	3）導入施設別ターゲット分析（受注容量ベース） . .		45
..	..	..	4）主要各社の受注チャネル／事業の強み比較一覧 . .		48
..	..	7．システム設置ユーザー（発電事業者）分析 . .			52
..	..	..	1）主要各社設置実績一覧（2013年度設置実績） . .		52
..	..	..	2）導入サービス分析 . .		56
..	..	..	3）システムインテグレータ選定要因 . .		58
..	..	8．全国系統連系制約状況マップ . .			59
..	..	..	1）各電力会社管内における系統電圧区分（高圧・特高） . .		59
..	..	..	2）連系制約が生じる可能性が高いエリア . .		59
..	..	..	3）系統制約に対する各電力会社の対応策 . .		60
..	..	..	4）バンク逆潮流に係る対応策 . .		60
..	..	..	5）上位系統に係る対応策 . .		60
..	..	9．太陽光発電システム関連の主な制度・税制・規制緩和・法令・予算の動向 . .			61
..	..	..	1）再生可能エネルギー固定価格買取制度（FIT） . .		61
..	..	..	2）税制 . .		63
..	..	..	3）規制緩和措置 . .		63
..	..	..	4）メガソーラー関連法令 . .		64
..	..	..	5）電力会社との系統連系区分 . .		64
..	..	..	6）主要省庁による2014年度関連予算 . .		65
..	..	10．メガソーラー設置事例分析（2014年度見込） . .			67
..	..	..	1）メガソーラー事業の年度推移 . .		67
..	..	..	2）メガソーラー事業のエリア比率 . .		68
..	..	..	3）メガソーラー事業の出力クラス別比率 . .		68
..	..	..	4）メガソーラー事業の設置場所比率 . .		68
..	..	..	5）メガソーラー事業の土地/屋根所有者比率 . .		69
..	..	..	6）メガソーラー事業の敷地動向 . .		69
..	..	..	7）メガソーラー事業の土地/屋根賃借料の動向 . .		69
..	..	..	8）メガソーラー事業の総工費の動向 . .		69
..	..	..	9）メガソーラー事業の想定発電量及び想定売電収入の動向 . .		69
..	..	..	10）メガソーラー発電事業者ランキング . .		70
..	..	..	11）メガソーラー事業のEPC/SIerランキング . .		71
..	..	..	12）メガソーラー事業の地場電気工事事業者/土木建設事業者一覧 . .		72
..	■関連機器市場編 . .
..	..	1．太陽光発電パネル . .			75
..	..	2．パワーコンディショナ . .			87
..	..	3．高圧/特別高圧受電設備 . .			99
..	..	4．接続箱 . .			105
..	..	5．架台 . .			111
..	..	6．太陽光発電併設蓄電池 . .			119
..	■関連サービス市場編 . .
..	..	1．太陽光オンサイト発電サービス . .			129
..	..	2．太陽光発電リース . .			135
..	..	3．屋根貸しサービス . .			142
..	..	4．太陽光発電遠隔監視サービス . .			149
..	..	5．メンテナンスサービス . .			156
..	..	6．保険サービス . .			163
..	..	7．天候デリバティブ . .			170
..	■システムインテグレータ編 . .
..	..	1．東芝プラントシステム . .			177
..	..	2．三菱電機システムサービス . .			181
..	..	3．富士電機 . .			185
..	..	4．明電舎 . .			188
..	..	5．JFEエンジニアリング . .			192
..	..	6．JFE電制 . .			197
..	..	7．トーエネック . .			201
..	..	8．オムロンフィールドエンジニアリング . .			205
..	..	9．住友電設 . .			209
..	..	10．ウエストホールディングス . .			213
..	..	11．エクソル . .			220
..	..	12．サニックス . .			224
..	..	13．新興マタイ . .			228
..	..	14．ネクストエナジー･アンド･リソース . .			232
..	..	15．オリックス . .			236
..	..	16．新出光 . .			240
..	■設置ユーザー（発電事業者）編 . .
..	..	1．SBエナジー . .			247
..	..	2．日本アジアグループ . .			251
..	..	3．ユーラスエナジーホールディングス . .			255
..	..	4．NTTファシリティーズ . .			258
..	..	5．芝浦グループホールディングス . .			262
..	..	6．ウエストホールディングス . .			265
..	..	7．オリックス . .			270
..	..	8．京セラTCLソーラー . .			274
..	..	9．レオパレス21 . .			277
..	..	10．エネ・シード . .			280
..	..	11．中部自動車販売 . .			283
..	..	12．シャープ . .			286
..	..	13．ソーラーフロンティア . .			289
..	..	14．ハンファQセルズジャパン . .			292
..	..	15．全国農業協同組合連合会 . .			295
..	..	16．日本郵便 . .			298